郭生越看越是心惊，他意识到，这些被狐狸抹去的文字，虽然看似微不足道，但却在整体上影响了文章的流畅度和意境。而如今，没有了这些冗余的部分，文章变得更加简洁明了，读起来也更能引人入胜。
郭生想了想，修改了两篇文章放在书案上，静静等待看会发生什么异数。
第二天早上，郭生起来了，迫不及待的来到书案前，发现昨天的两篇文章果然又被涂掉了很多，他认真的揣摩涂掉后的文章，发现果然涂得好。
就这样，郭生总是将自己做的文章留在在书案上，等待狐狸的批阅，一年过去了，郭生的文章从最开始的大段大段被涂抹，到后来的只是在上面洒下点点浓墨，弄得满纸都是。
郭生不得其意，就拿着被洒了墨点的文章去问好友王生，王生拿过文章看过后，满脸喜意的对郭生祝贺道：“狐狸真是你的好老师啊！你的文章已成，可以去应试了！”
郭生听了好友的话大喜过望，他真没想到，自己如今居然已经有了秀才之能了！他踌躇满志的去参加了县试，进入考场后，他深呼吸几口，让自己激动的心情冷静下来，迅速浏览了一遍题目，他心中暗喜，这科自己必定会高中。
郭生下笔如有神，文章几乎是一气呵成，交完答卷，他离开了考场，静等放榜之时。
功夫不负有心人，县试放榜了，郭生奋力从看榜的人群中挤进去，果然在榜上看到了自己的名字。自己高中了秀才！郭生激动得泪流满面，自己终于不负众望，从一个泥腿子变成了真正的读书人，自己终于光耀门楣了。
成了秀才的郭生对狐狸非常感激，经常买些黍米、鸡鸭等物供奉给狐狸，让狐狸来吃。
他要是去买名人书稿等应试之物，也不自己决定，反而是问过狐狸后再定。在狐狸的悉心教导下，郭生在后来两次考试中，都是名列前茅。
信心满满的郭生去参加乡试，却未能一举得中公车（就是举人），只中了副榜贡生。
在当时，有叶、缪等几位先生的书稿，以风雅绝丽闻名于世，凡是读书人家，都争相买了来诵读，郭生也有一个手抄本，对它爱惜备至，哪知却被狐狸倒了一整碗墨汁上去，几乎将整个手抄本全都污了，已经看不到几个完整的字。
郭生仿照着叶、缪等人的文章风格，写了几篇文章，他自己诵读了几次，觉得颇为得意，却没想到，也悉数被狐狸给涂了。郭生很生气，觉得狐狸在这里胡乱做耗，渐渐的，他就不再相信狐狸。
后来，叶先生因为文章不当，触怒了朝廷，被治罪收监，郭生心里又暗暗叹服起狐狸的本事来，觉得狐狸还是有先见之明的。
然后，后来只要郭生做了文章，他自认为都是自己精心细作的上佳之作，但都无一例外的被狐狸涂污，郭生心中不免气闷。
因为他考试总是名列前茅，便就助长了他的骄矜，他心气颇高，越发认为狐狸在胡作非为，于是他特意找了之前做的文章中，狐狸洒下墨点最多的一篇抄录下来，留下书案上，没想到第二天起来，这篇文章也被狐狸给涂掉了。郭生后来又多试了几次，无一例外的都被涂了。
这下子，郭生是更加不信狐狸了，他不由嗤笑道：“可真是怪事，怎么之前认可了的，现在却全盘都否了呢？”
之前得到狐狸认可的文章如今都被涂掉，可见这狐狸如今就是胡乱涂抹的，根本就再不能帮助自己什么了。郭生这么想着，就不再供奉狐狸食物，将狐狸之前指点买的书籍资料全都锁在箱子里，不打算再碰。
第二天早上，郭生看到箱子上的锁好好的锁着，他打开锁，揭开箱子的盖子，发现卷面上涂了四画，比手指还粗，翻来来看，第一章画了五道，第二章也画了五道，后面就再也没有了。
自此后，狐狸再也没有来过。
后来，郭生再参加考试，一次得了四等，两次得了五等，他这才知道，自己的境遇竟然早就在狐狸的画的道道里了。
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听完故事，天色也不早了，客商收拾起行囊重新启程，异史山人几个也起身回了家。
回家将这个故事写下来后，异史山人对陆老叹道：“满招损，谦受益，天道也。才小有名气，就自以为是，执意于叶、缪等公遗留的风气、习惯，习以为常掉以轻心而不知变通，情势不失败到不可收拾的地步是不会停止的，自满带来的祸害就是这样啊！”
“势必成大事者，皆是虚怀若谷啊。”陆老也点头感叹。