清朝末年，天灾人祸，旱灾前期，官府苛捐杂税重压在百姓身上。
王明一家三口，其乐融融，妹妹王红做得一手好衣裳，并已经和大石村的张家小儿子定了亲。谁知道官府仗势欺人，收税之时，心生色意，几人企图强奸王红。王明母亲被官府的人误伤而亡，他打死一个打伤两人，拉着妹妹逃到了明哲村。
临走前，王红来张家退了亲，黑夜里，张家不忍心便丢了一个包袱出来，供兄妹二人跑路用。王明打开包裹，竟然是白花花的一块肉。
两人东躲西藏的，很快包裹里的肉被吃光了，他们四处寻找粮食。王明和王红来到了明哲村一个破庙里，发现里面有一个奇怪的方脸道长。道长招呼着他们吃肉喝汤，等王明去再盛一碗的时候，他被吓得僵硬地站在锅前。
“怎么，这就被吓坏了？你别怕。人肉也是食物啊。你们不吃，就饿死了，然后变成别人的食物了。”道长笑着带他坐下。
“我这里是用死人的骨头烧尸体的肉。”道长拿起一根大腿骨炫耀地说。
“你们要想活命，晚上得帮我一起去挖尸体。新鲜的尸体可以吃，今早就有一户人家下葬了。”道长继续说着。
王红害怕极了，她惊恐地躲在哥哥身后。“你说不干活，怎么吃饭呢？是不是这个道理。”道长拍了拍他的肩膀。
“好，我跟着你干！”王明吼道。
入夜，微凉，黑夜像是尸体冒出的血水的颜色，黝黑浓稠！“就是这个坟墓，我们动作快点。”道长指挥着，两人挖呀、挖呀！
“抓住他们！偷尸贼！打死他们！”一群百姓举着刀枪棍棒，拿着火把冲上来。道长拉着王明一路逃回了庙里，他从土砖下拿出一个银盘子塞进怀里，以迅雷不及掩耳盗铃之势火速逃离了现场。
愤怒的人群已经在破门了，王明将妹妹抱起，爬过窗外去。“哥哥，你和我一起走。”王红抓着他的手不放。
“我今天是犯了众怒了，他们不杀了我，是不会解恨的。”王明亲了亲妹妹的头，“好好的啊，好好活着，小妹。”
“哥哥！”王红看着他走向了人群，在众人疯狂地打斗下，吐血而亡。
等到众人散去，王红溜回了庙里，她抱起哥哥咽气的身体，痛哭流涕。
突然她看见身旁的尖刀，她心一横，从哥哥的头皮开始划进去。
天知道，她是怎样把哥哥的皮拆下来的！
王红披着哥哥的人皮：“好哥哥，我们一起走。我们要永远在一起。”
王红披着人皮消失在在黢黑的夜里。
道士带着银盘逃跑，来到了大石村，因为饥饿晕倒在路边。大娘给他喂了水，将他带回了家里：“孩子，这是我们的草饼，你吃吧，可以抗饿。”
“娘，他昏死了对吗？咿呀，这道士身上还有银盘子，可以换不少钱了。”男人说着将道士砍了一刀，道士没了气。
“好了，你快去叫杀猪的来收货了。”大娘说。
“好，娘，你这里守着。万一他再动，你就再补上一刀。”男人交代好出门了。
“快去吧！”大娘看着面前的货物，浑浊的眼睛有了光。