汉和帝国丧未已，库吏忽报内宫失盗。消息传出，人心慌乱。
太后邓绥闻报，心中暗想：此等小事，如果遍索内宫，将吏役及宫女逐个加以拷问，必定有人浑水摸鱼，趁机谫除异己，殃及无辜。一旦酿成巨案，得不偿失矣。
于是不令有司追索，只亲自检阅所有宫人，冷静仔细察言观色。结果不过数日，偷窃珠宝者便即心中大惧，马上自首服罪，就此大事化小。
又有内侍吉成深受和帝宠幸，曾得罪驾御车夫；今皇帝既崩，御者便合谋冤枉吉成，说其有挟邪弄巫蛊惑之事，以至先帝早亡。
有司接报，将吉成下至掖庭狱拷问，得其供辞证言。于是上报太后，欲判极刑。
邓绥不以为然，冷笑道：我知吉成常在先帝左右，先帝平日待之有恩，尚无恶言相加，今何至如此妄加巫蛊图害？此事不合人情，必有诬陷。命令干吏，进行核实可也。
结果经过缜密调查，巫蛊之事乃是驾车人自己所为，反而贼喊捉贼。
此案告破，宫中所有内侍宫女，无不叹服邓太后圣明。
邓绥常以为鬼神难于征信，太多祭祀并无好处，诏令罢去不合典礼之诸祠官。又诏令赦免自光武帝建武以来所犯妖言巫恶，及马、窦家属所被禁锢者，都免罪为平民。
太后崇尚节俭，遂下诏命：减去宫中膳馐、择米、刀剑、帷帐等一切服御珍膳，靡丽难成物件；如非供祀陵庙大祭，稻粱米不得选择，早晚只一肉饭。敕令停止旧太官、汤官常年费用，郡国所贡减去半数，卖掉上林苑鹰犬；蜀郡、广汉郡供进金银缘器以及九带佩刀，一并不再上调。停止画工三十九种，又御府、尚方、织室锦绣、冰纨、绮鄃、金银、珠玉、犀象、王毒瑁、雕镂等玩好之物都停止不作；离宫别馆蓄积米粮薪炭，一律省去。诸园贵人、宫人，有宗室同族若体弱年高不堪使用者，叫园监核实上报名册，听任去留。
朝中公卿百官闻此，无不赞颂，皆称古之贤后，不及于此。
镜头转换，按下内宫，复叙边塞。
延平元年四月，辽东鲜卑突然发兵南侵，攻打渔阳郡，大抢一通，满载而归。
渔阳太守张显接报大怒，亲率数百骑出塞追击，誓欲夺回被抢财物，还给百姓。
兵马掾严授随征，因见渐入危险地带，急劝止道：将军不要急于追击！
张显：却是为何?
严授：鲜卑人知我在后，又不速逃，只引我深入，却为何故?必有埋伏，以待我也。若依末将之议，不如先安下营寨，派出轻骑打探虚实，再追不迟。
张显眼见将要追及敌骑，闻谏大怒：若诸将都似你此般胆小，如何建功？
严授：兵者危事，多谋者胜。末将为诸军性命为计，却非胆小心怯。
张显闻言愈怒，当场就要斩杀严授，被诸将苦求方罢。于是怒气不息，下令急速追击，果然撞进鲜卑人伏击圈内，被团团围击。张显侍勇冲突，中箭阵亡，手下士卒四散逃跑。
惟有严授不逃，反而收拢部众力战，亲自杀死多名敌骑，身负十余处伤，最后战死。
渔阳战役消息上报朝廷，邓太后非常感慨，亲撰文诏褒奖严授，又赏赐死难烈士家属钱财，提拔子弟做官。
画外音：从此以后，鲜卑人在历史舞台上登场次数日益增多，逐渐成为北方重要民族。
字幕：延平元年八月辛亥，新帝刘隆忽然病逝，仅在位二百二十一天，寿命未满周岁。因系夭折而亡，故上谥号为孝殇皇帝，葬于康陵，陪伴父皇。中国帝王之中，汉殇帝是即位年龄最小，亦是寿命最短者，被史家称为百日皇帝。
殇帝夭亡，邓太后当即定策禁中，使兄长车骑将军邓骘持节，迎接清河王世子刘祜进京入宫，拜为长安侯，同时下诏为和帝承嗣。
有司读策命毕，太尉奉上玺绶，刘祜即皇帝位，是为汉安帝，时年十三岁。
因安帝年幼，太后继续临朝称制，诏改次年为永初元年。
安帝即位未稳，西域都护任尚告急奏表入京：西域诸国叛汉，请求朝廷派将征讨！
邓太后览奏大惊，遂下诏命：以梁慬为西域副校尉，克期赴任。
字幕：梁慬字伯威，北地弋居人。
画外音：梁慬父名梁讽，曾担任州刺史，车骑将军窦宪出征匈奴时为军司马，携带金帛出使北匈奴，宣扬汉天子威德，得上万人归附。后因行事不合窦宪心意，被冤杀之。窦氏被灭，汉和帝知道梁讽是被诬陷，于是征召其子梁慬，任为郎中。梁慬有勇有谋，为人慷慨喜功，先任车骑将军邓鸿部下司马，此时再次迁升，便为西域副校尉。
旌旗猎猎，戈戟森森。梁慬奉旨离京上任，行至河西，征调河西四郡羌胡人马，共得五千余骑。正在这时，哨马来报：诸国叛军合攻西域都护任尚于疏勒城。
梁慬：事不宜迟，立即发兵驰救。
诸将领命，挥师西向。过不数日，哨马来报：西域诸国闻我援军将至，解围而去。
梁慬：如此来说，任尚将军无忧矣。
哨马：其实不然。朝廷以为任尚在西域多年劳而无功，又激起诸国叛乱，由是征还京师，以骑都尉段禧为西域都护，西域长史赵博为骑都尉。
梁慬：则段、赵二位将军，今在何处?
哨马：率军镇守它乾城。
梁慬：若是如此，大事不妙。诸将听着，日夜兼程，速发它乾城，不可稍怠！
诸将：诺！
镜头转换，它乾城中。
梁慬率军到达，与段禧、赵博相见，合兵一处。
段禧问道：将军此来何速?
梁慬：只恐将军势危，不得不日夜兼程。
段禧：此言何解?
梁慬：它乾城乃弹丸之地，若遇战事，绝不能守。便如当年耿恭将军困守疏勒，最终只有十三骑得还玉门，公其忘之耶?今又屯兵于此以待敌至，是为危计，不可取也。
段禧：不是将军提醒，某险些重蹈覆辙。若依将军，如之奈何?
梁慬：某有一计，可舍却此城，占据龟兹以守。如此如此，必获大胜。
段、赵二人连称妙计，便请依计而行。
梁慬应诺，便将大军留给段禧，只率五百骑兵，佯作出哨，前至龟兹。兵至城外，下令扎住人马，遂派副将单骑进城，求见龟兹国王白霸。
白霸闻说只有一人一人骑前来叫城，便命开门放入，问道：将军远来，见我何事?
副将：某乃大汉西域副校尉梁慬将军部下，自河西巡哨至此。因闻车师等国将欲来伐龟兹，故来求见大王，愿率汉军进入龟兹，助大王共守此城，未知可否?
白霸：未知梁将军此来，带有多少人马?
副将：见有五百精骑，皆在城外，听候大王指派。
白霸闻言大喜：既是如此，我当亲自出迎，请梁慬将军入城歇马。
龟兹国相闻此，急出班阻谏：陛下不可。今闻西域诸国皆都反汉，势同大火燎原。陛下若容汉军入城，此是引火烧身，必自焚也。
白霸：只纳五百汉军入城，诸国岂会知道?不必多言，孤意已决！
于是不听国相之言，即命整顿仪仗，迎接汉军入城。
梁慬与白霸以礼相见，率军进入龟兹城内，安顿已毕。龟兹王设宴相待，梁慬暗中派遣副将急速转去它乾，迎接段禧及赵博率众前来。
于是酒宴未散，副将已引汉军陆续进入龟兹城中，共有八九千人之众。
龟兹国相见都城已为汉军所据，由是纠集国中吏民背叛国王白霸，转与温宿、姑墨两国联合造反，聚众数万，一同围攻龟兹。
白霸闻报，胆战心惊，急向梁慬问计。
梁慬笑道：量此撮尔小辈，有何惧哉?大王休慌，某请出城迎战，必保贵国万安！
于是领兵出城，奋其武勇，一战而大破诸国联军。
此后诸国添兵来战，更聚数万之众。汉军背依龟兹坚城，坚守数月，联军久攻不下，终至粮草食尽，兵败退走。
梁慬乘胜追击，斩杀万余，生擒数千，获骆驼畜产数万头，龟兹局势渐被平定。
镜头转换，京师洛阳。汉安帝升朝坐殿，邓太后垂帘称制。
太后：近闻梁慬用计守住龟兹，大败西域诸国联军，实属可喜可贺。
太尉：臣启太后，梁慬虽然保住龟兹，但西域道路已被叛军堵塞，朝廷诏命文件无法传递，也是与事无补。
太后：既是如此，对于西域诸国，众卿有何高见?
公卿见问，通过议论，公推司徒上奏：西域阻碍重重，距离遥远，诸国又屡次反叛。臣等以为，官兵远离故国在彼处屯垦，经费消耗，永无止境，不如弃之。
邓太后思忖半晌，只得准奏，由是诏命：撤销西域都护，遣骑都尉王弘征调关中兵马，将梁慬、段禧、赵博屯驻龟兹官军，以及伊吾卢、柳中屯田官兵接回本土，各行安置。命以车骑将军邓骘为主帅，征西校尉任尚为副，率屯骑、步兵、越骑、长水、射声五营，檄召三河、三辅、汝南、南阳、颍川、太原、上党部队，共发五万大军驻守汉阳，以备钟羌。
邓骘、任尚：喏，臣等遵旨。
字幕：邓骘，字昭伯，南阳郡新野县人，祖太傅邓禹，父护羌校尉邓训，妹和熹皇后邓绥，出身名门。先为大将军窦宪属官，因妹邓绥入宫为贵人，邓骘兄弟都被任命为郎中。
镜头闪回，叙述邓骘履历。
永元十四年，邓绥被立为皇后，邓骘迭经三迁，累任虎贲中郎将。殇帝即位，拜车骑将军、仪同三司，掌控朝政；仪同三司名号，便从邓骘开始。
自从和帝驾崩，邓骘兄弟常居宫中。
邓骘为人谦逊，屡次请求回府，年余后邓绥方才同意。至永初元年，邓骘被封为上蔡侯，食邑一万户。又因迎立安帝功劳，增加食邑三千户。
邓骘辞让不受，逃避册封使者，辗转诣阙，上疏陈述。太后无奈，这才允许其辞。
闪回结束，时因西域都护撤销，凉州羌人再度叛乱，扫荡劫掠凉州，朝廷为此诏命邓骘为帅，率军五万，前往讨伐。
邓骘领旨谢恩，因领受虎符，调兵遣将，祭旗出征。汉安帝及太后邓绥亲率百官出城，在平乐观饯送出征将士。
永初二年正月，邓骘率五营禁军向西，屯驻汉阳郡。
当时各郡汉军未达，钟羌部落得到情报，聚集数千骑兵趁势抢先出击，突袭汉营。经过激战，在冀县以西击败邓骘五营军，斩杀一千多人。
邓骘大败，向东退至渭滨，一面招揽败众，檄令催促郡兵。
直至秋末，各郡兵马才陆续到齐，至渭滨大营报到。邓骘于是下令：派征西校尉任尚为前锋部帅，车骑将军从事中郎司马钧为副，率领各郡郡兵，西出平襄，报复前仇。
二将领命，率众鼓勇而行。行至半路，遭遇滇零所率数万羌军，回避不得，只好交战。结果汉军寡不敌众，任尚、司马多二将大败，仅以身回，两万汉军战死八千，伤者无数。
羌军由此声势大振，实力强盛无比，朝廷再也无法控制。由于战乱频仍，以至湟中各县谷价每石万钱，死亡百姓无法统计。
太后邓绥得知战事不利，急诏命邓骘回师，留任尚驻扎汉阳郡，负责各军调度。
邓骘尚未至京，太后又派使者专程迎接于途，任命为大将军。邓骘到达洛阳，又派大鸿胪出迎，中常侍前往郊外慰劳，侯王、公主以下群臣皆在路旁等候。
群臣众卿见此情状，俱都不解，于是交头接耳，相互议论：似此败军之将，怎地反倒胜似定远侯班公扬威西域，凯旋而归？
但只限于腹内嘀咕而已，不敢议之于众。
邓太后察言观色，早知群臣心思，乃召集三公，温言问道：公等以为邓骘屡败于诸羌，我不见其罪，反加宠信重用，是谓公私不分乎?
三公：臣等不敢。
太后：公等不知，休看邓骘攘外无功，安内却是有术。安帝即位之后，国内多发叛乱，导致天下饥荒，盗贼群起，四方蛮夷侵扰。邓骘身为贵戚而崇尚节俭，罢除天下劳役，又推荐何熙、祋讽、羊浸、李合、陶敦等贤士，使到朝廷任职；复征辟杨震、朱宠、陈禅等人，担任府中幕僚，使各尽其能。如此汉国本事，不当重用乎?
三公：太后明见万里，臣等委实不及！
镜头转换，按下邓骘，复说梁慬。
梁慬在龟兹国中，闻说朝廷下诏罢撤西域都护，只得告辞龟兹王白霸，引军东归。
回到敦煌，正赶上众羌反叛。朝廷调发兵马向西进击，诏命梁慬留作各路兵马援军。
梁慬领命，遂率本部军马，到达张掖日勒。适逢诸羌万余人攻打亭候，劫掠吏人，梁慬下令进兵攻击，大败羌兵，乘胜追到昭武。羌兵四散逃走，得以逃脱者只有十之二三。
汉军不舍，复又追至姑臧，羌人诸豪走投无路，有权势者三百多人投降。梁慬准纳其降，对诸羌首领进行安慰开导，遣回故地，河西四郡重又回归安定。
败残羌兵闻说梁慬屯兵金城，转去侵犯三辅，迫近西汉园陵。梁慬闻报，立即回师向东，率兵攻打，转战于武功美阳关。
梁慬一马当先，每战皆都身先士卒，因而屡受创伤，但皆不顾，连续击破羌兵，全部夺回被掠人口，捕获马畜财物众多。羌兵最终不敌，因惧梁如虎，四散奔逃。
朝廷大力嘉奖，多次下诏慰问勉励，将西方之事全部委任梁慬，命为诸军节度使。
永初三年冬，边塞烽火再起，折报入京，南匈奴与乌桓再次反叛。
朝廷闻报，诏命大司农何熙行车骑将军事，中郎将庞雄为副，率领羽林五校营士，再调发边境十郡兵马二万多人；另外檄命辽东太守耿夔率领鲜卑众族，共同攻打叛军。
为统一调度各军，邓太后复又下诏，命梁慬行度辽将军事。
庞雄与耿夔共同攻打南匈奴奥鞑日逐王，最终得胜。南匈奴单于亲自率兵在美稷包围汉中郎将耿种，连战数月。耿种被攻急迫，便发檄文求救。
梁慬闻报，亲率八千余众驰援，到达属国故城，与南匈奴左将军、乌桓首领交战。
经此一战，梁慬再发神威，战无不胜，击杀南匈奴及乌桓主帅，获其妻子，诛杀三千多人，掳获财物无算。南匈奴单于亲率八千骑兵迎战，包围汉军。
梁慬披甲奔驰出击，所向披靡。南单于战之不胜，只得引兵回到虎泽。
与此同时，何熙率五校营军到达五原曼柏，因突然生病不能前进，便派庞雄、梁慬、耿种三将，共率步骑兵一万六千人攻打虎泽。
汉军连营向前推进，南单于惶恐害怕，派左奥鞑日逐王到梁慬大营请降。
梁慬于是大摆兵阵，接受南匈奴军投降。南单于脱帽赤足，背缚叩头，交纳入质。
乌桓人见南匈奴投降，孤军难存，由是在无何率领下，带众王向汉朝投降。
其后不久，何熙在军中去世，朝廷升任梁慬为度辽将军。
镜头转换，按下辽东，复说东汉朝廷。
诸羌之乱既平，朝中便有谒者庞参，向大将军邓骘建议：请将陇西边疆各郡因贫困而无法生存百姓，迁徙到三辅地区居住。
邓骘同意庞参建议，便欲放弃凉州，集中力量对付北方边患。
于是召集公卿商议，对众说道：凉州以及边北，譬如两件破衣，若牺牲其中之一去补其二，尚能得一件整衣；若是不然，则两件全都不保矣。
此论一出，众卿哑然。郎中虞诩不以为然，因不敢反驳邓骘，遂对太尉张禹说道：此谬论也。先帝辛苦开辟疆土，今大将军因恐费事弃之，如弃蔽衣。凉州既失，三辅则为边塞；三辅若作边塞，则祖宗园陵皆处界外，万万不可也！俗云“关西出相，关东出将”，凉州习兵练勇超过它州。羌胡所以不敢入侵三辅，是因凉州在后，为其心腹之患耳！百姓持兵保卫凉州，毫无反顾，因凉州是属大汉。今若放弃，迁走百姓，人民不愿迁徙，定生变故。假使雄豪云集，乘势东来，我朝中既有贲、育之士，太公之将，犹恐不能敌也。议者以为补衣犹剩完好，我观如疽之溃，永无止境。放弃凉州，绝非善策。
张禹：我意不及于此，若非先生，几乎坏却国家大事！则先生有何妙策，以救朝廷？
虞诩：凉州骚动，人情不安，事发突然，则不能制。太尉应奏请朝廷下令四府九卿，各举所属州郡数人，对牧守令子弟都授予散官，表面奖励其功，实际予以监视，防止作乱。
张禹大为激赞，遂命四府都照虞诩之计行事，下令征召两州豪杰为掾属，授任牧守长吏子弟为郎官，借以安慰监视，以防其变。
邓骘兄弟见虞诩竟敢利用太尉反对自己，不由恼羞成怒，愤恨不已，欲施阴谋诬陷。
事有凑巧，时有朝歌县叛匪宁季，聚众造反，杀官作乱连年，州郡官府无法镇压。
邓骘于是奏请太后，任命虞诩为朝歌县长，使去平叛，其实意欲借刀杀人。
太后闻奏，当即允准，下达任命。虞诩故友亲朋闻而大忧，皆至府吊之。
虞诩：朝廷重用于我，众亲吊者何来?
亲友：此去朝歌，恐有去无回！何不设计避之？
虞诩：志不求易，事不避难，此我为人本份。不遇盘根错节，焉能识别利器哉？
于是欣然赴任，先去拜见河内太守马棱，报到就职。
马棱奇道：公乃学者，应在朝廷谋划大事，何来朝歌？
虞诩答道：在下受命之日，朝中高官皆加勉励。今下官奉命前来平贼，特为本郡建功，大人何出此言?平叛讨贼是为大计，望求大人助之。
马棱闻听虞诩出言豪壮，赞道：先生但有所命，惟令是听！
虞诩：朝歌在韩、魏交界，背太行而临黄河，离敖仓百里，青州、冀州流亡到此者数万人众。叛贼不知开仓募众，抢劫库藏兵器，守卫城皋以断东西交通，截断天下右手，则不足忧矣。今贼势正盛，不好较量。但望郡公多给兵马，不使我临阵为难，别无所求。
马棱：先生放心。但凡在我职权之内，不违圣命者，当竭力供应！
虞诩于是上任，先设置三科，募求壮士，命令自掾史以下，各自举荐所知豪杰勇士。并且定下标准，以善于抢劫者为上，伤人偷盗其次，有丧在身而不理家业者为下。
檄令一出，县中哄动，招募共得一百余人，多是亡命之徒。
虞诩设宴待之，当场宣布：今有叛匪宁季聚众造反，祸乱朝歌多年。大丈夫生在世间，不在此时建功立业，更待何时?
众徒：大人但有所命，我等宁愿赴汤蹈火，无不听从！
虞诩：朝廷恩旨，只要能为国出力，便将尔等此前所犯罪过全都赦免。若有军功，另有重赏。你等以为如何?
众徒：愿效死力！
虞诩：甚妙。既是如此，公等餐罢便可出城，去投叛军可也。
众徒：我等怎敢?
虞诩：你众人休慌，本县此乃一计，并非是叫你等与朝廷为敌，而是擒贼立功也。
众徒：愿闻其祥。
虞诩：你等加入叛军之后，便可引诱叛首，至县中乡里劫掠。官兵来剿之时，却又趁乱居中举事，助官军擒斩叛贼。以此将功赎罪，不亦轻松哉！
众徒闻言大喜，于是辞别虞诩出城，三三两两，并投叛军而去。数日过后，果然引诱叛首下山，前往乡里劫掠，却将消息提前密报官府。
虞诩闻报，立即调集兵马，分散进入乡里，提前设伏，以待匪众。时近巳末，叛军果然大举而至，一头扎进伏圈。虞诩一声令下，伏兵四起，斩杀叛贼数百人，余者溃散。
自此而后，叛军不敢举众下山，只得分散进入村镇，采买生活必需用品。
虞诩闻此，遂密召凡会缝纫贫民之妇，令为叛贼缝纫衣物，并用红色丝线缝在衣襟之上，作为标记。由是叛贼凡在里巷中出入者，只要衣襟上有红线标志，都陆续被官兵捕捉。
叛贼因此惊骇走散，都说官府有神灵护佑。不过旬月，境内盗贼无踪，朝歌太平，虞诩因而升任怀县令。
镜头转换，按下虞诩，复说邓骘。
正当虞诩在朝歌剿匪之时，邓骘母亲新野君病重。依照汉制，邓骘兄弟只得一起上书，请求致仕回家，侍养母亲。
数月之后，新野君去世。邓骘兄弟连续上奏，再次请求辞官为母服丧。太后邓绥欲以夺情拒绝，经过班昭劝阻，方才答应其请。
及至服丧期满，邓太后诏命邓骘重新回朝辅政，并授予以前曾欲加封爵位。
邓骘一再叩头坚决辞让，这才罢休；乃命邓氏兄弟为奉朝请，位在三公之下，特进及列侯之上，每遇国家大事前往朝堂，与三公九卿一同参议国事。
邓氏自邓禹告诫子孙以来，皆都遵受家法节度，以窦氏失败为诫，令宗族闭门静居。
邓骘之子侍中邓凤，曾为尚书郎张龛上书告请，举荐郎中马融到尚书台任职。
中郎将任尚曾馈送邓凤名马，元初五年因事得罪邓遵，被囚车征至廷尉。
邓凤闻说任尚获罪，害怕自己受贿事情泄露，遂主动向父亲邓骘自首。邓骘闻此，惧被太后加罪，遂斩妻子及邓凤，提首级入朝谢罪。朝野闻此，无不交口称赞。
字幕：永初七年末，诏命来年改元，号为元初。
是年阎姬应召选入掖庭，年约十六七岁，甚得天子宠爱，被立为皇后，专房后宫。
元初元年春，第十四代鬼谷派掌门张衡升任为尚书侍郎，次年调任太史令，掌管天时、星历及国家要典祭祀，由此开始显露其渊博学识，施展其盖世奇才。
与此同时，蔡伦被封龙亭侯，食邑三百户，后任长乐太仆。自此之后，宦官与外戚轮流执政，相互倾轧，蔡伦虽然封侯，但却难于应付党争派斗。
元初四年，安帝下诏：因天下经传之文多不正定，派系纷呈，各言其是；因此诏选通儒谒者刘珍及博士良史等人，皆诣东观阁，各自雠校汉家典籍律法，令蔡伦监典其事。
太史令张衡极善机巧，尤致精思于天文、阴阳、历算领域。又常耽好前汉杨雄所着《太玄经》，并谓好友琢郡人崔瑗：我观《太玄经》，方知杨子云妙极道数，乃与《五经》相拟，非徒传记之属，使人难论阴阳之事，汉家得天下二百岁之书也。复二百岁，殆将终乎？所以作者之数，必显一世，常然之符也。汉四百岁，《玄》其兴矣。
崔瑗闻言点头：贤兄明于阴阳，善知天文，实谓难得。但天道幽微，尚请慎言。
画外音：张衡既得朝廷重用，遂尽心研核阴阳，妙尽琁机，着《灵宪》、《算罔论》，言甚详明。期间天下太平，政治清明，得以专心进行科学研究，并在机械发明领域成果极丰，前无古人，后无来者。于是陆续发明地动仪、浑天仪、瑞轮荚、指南车、计里鼓车、独飞木雕、地形图等，又改进历法，皆非当世之人所能为者。
镜头转换，元初二年，任尚接替班超之子班雄，驻防三辅。
当时羌人大盛，东达河内，北达安定、北地、上郡，势力遍及关中以及三辅之地。汉朝为羌人所迫，诏命边境郡县百姓全部内徙，以避其祸。
诏命下达，陇右百姓不愿内徙，无不怨声载道。时有汉阳人王信，以及杜琦、杜季贡兄弟等，遂与羌人通谋，于元初二年九月聚众起义，攻占上邽，杜琦并自称安汉将军。
汉阳太守赵博闻报大惊，遂以重金求聘江湖侠客，潜入上邽，刺杀杜琦。
杜琦既死，义军士气大损。杜季贡与王信遂率部众撤出上邽，退据樗泉营以守。汉安帝遂诏命侍御史唐喜，率引诸郡之兵击之，诛杀王信等六百余人，俘其部将妻子五百余。
起义军连续遭受打击，杜季贡遂率残部北归滇零。于是展开游击战术，夺占丁奚城，击败征西将军司马钧，斩杀右扶风仲光、安定太守杜恢、北地太守盛包等。
由此三辅大乱，叛军兵锋大盛，各郡县皆都白日悬桥关门，不敢随意出入。
怀县令虞诩由此向中郎任尚建议：兵法云弱不攻强，走不逐飞，自然之势也。今虏皆马骑，日行数百里，来如风雨，去如绝弦，以步追之，势不相及，所以虽屯兵二十余万，旷日而无功也。为使君计，莫如罢诸郡兵，各令出钱数千，二十人共市一马，以万骑之众，逐数千之虏，追尾掩截，其道自穷。便民利事，大功立矣！
任尚即刻上书朝廷，同意采用虞诩之计，遣轻骑追击杜季贡于丁奚城，一战破之。
正当此时，羌人复起，大举入侵武都郡，告急文书飞报入京。
邓太后览奏，对众卿说道：我闻虞诩颇有韬略，可命为武都太守，迎击羌兵。
众卿：太后英明，所言甚善。
太后意决，遂下诏旨，擢升虞诩为武都太守，出兵伐羌。
虞诩领命，立即出兵西向。行至陈仓，哨马来报：羌兵在崤谷列阵，拦住我军去路。
虞诩立即下令：停止前进，就地扎营。
部将不解，问道：既遇敌军，因何不战?
虞诩：诸公不知，来时我已上书请求援兵，等援兵到后，再动身出发可也。
诸将信以为实，不复再言。于是众军乃止，安营下寨。
羌军闻说汉军按兵不动，以为惧怕自己，于是舍弃崤谷隘口，分头前往邻县劫掠。
虞诩闻报羌军分散劫掠，喜道：贼中我计，此番破之必矣。传令三军，拔寨起营！
一声令下，三军尽发，日夜兼程，行进一百余里。次日天色向晚，虞诩下令安营下寨，并命官兵每人各作两灶，以后每日增加一倍。
羌军自有哨骑跟随侦探，待汉军拔寨起行之后，便至其宿营之地查灶。因见灶坑每日递增一倍，以为汉军不断增兵而进，惊骇之下，急驰报首领。
羌首闻报，由此不敢逼近，只顾躲避远处，观望汉军行止。
汉军部将不明主帅之意，便皆问道：昔孙膑使用减灶之计胜敌，明公今却增灶；兵法明戒每日行军不宜超过三十里，以保体力，防备不测，将军却每天行军近二百里，何意耶？
虞诩说道：虏众多，吾兵少，徐行则易为所及，速进则彼所不测。虏见吾灶日增，必谓郡兵来迎，众多行速，必惮追我。孙膑见弱，吾今示强，势有不同故也。
由是迅速到达武都郡府，入内据城而守，兵员不足三千人而已。
羌军获知汉军兵少，知道此前中计，于是聚众万余围攻赤亭，然而数十日不能攻克。
虞诩急趋赤亭，命令守城将士：不许使用强弩，只用小弩迎敌。
羌人见状，误以为汉军弓弩微弱，守城器械不足，便集中兵力，猛烈进攻。
虞诩见敌骑皆都聚于壕边，复又下令：更换强弩，集中射敌！
于是众弩齐发，无不命中。羌军死亡惨重，大为震恐，返身纷纷退逃。
虞诩乘胜出城奋战，杀伤众多羌敌。
羌人退去复来，在城外扎营观望，不肯就此撤兵。
虞诩料知敌意，便于次日集合全军，命令排列队伍，先从东门出城，再从北门入城，然后在城中改换服装，再出再入，如此往返多次，络绎不绝。
羌人远远观望，不知城中究竟有多少汉军，更加惊恐不安，便有退兵之意。
虞诩立在城上，看到敌军阵角及旗帜松动，估计羌人将要撤走，就秘密派遣五百余人，在河道浅水处设下埋伏，守住羌军逃路。
当日傍晚，羌军果然气沮，大举奔逃。汉军乘机突袭，大败羌军，杀敌擒虏数量极多。羌军从此溃败离散，再无还手之力。
此战之后，虞诩亲带卫队，到处查看研究地形，以备防守久计。乃命修建一百八十处营堡，招回流亡百姓，赈济贫民，开通水路运输。
画外音：虞诩自除授武都郡守，刚到任时，谷价每石一千钱，盐价每石八千钱，仅存户口一万三千户。在任三年之后，米价降至每石八十钱，盐价每石四百钱，居民增加到四万多户，遂成繁华之地。由是人人富足，家家丰裕，从此一郡平安。
镜头转换，按下武都，复说诸羌。
时有烧当羌豪东号，其子麻奴降附东汉，居于安定。诸部归降羌人由此布于周围郡县，为当地吏民豪右所奴役。因官吏欺压，豪右勒索，诸羌广积愁怨，皆怀反意。
永初元年，骑都尉王弘为西迎段禧，征发金城、陇西、汉阳羌众，郡县迫促发遣。
群羌行至酒泉，多有散叛。诸郡因此发兵追捕拦截，甚至将羌人居处捣毁。于是勒姐、当煎大豪东岸等惊惧奔溃，麻奴兄弟与其种人也西向出塞。
滇零与钟羌趁机大为寇掠，切断陇道。虽无兵器甲胄，仅持竹竿木枝代矛，负板案为盾反汉。汉朝各郡县诸官亦皆畏懦，而不能制。
永初五年，安定郡、北地郡、上郡都受到羌人侵犯，人民流离，不能自立。朝廷诏命梁慬调发边兵，迎接三郡太守，使其率领吏人迁徙到扶风郡边界。
梁慬奉旨，派遣南匈奴单于兄子优孤涂奴率兵迎接。
优孤涂奴完成任务归来，梁慬因其功劳，授给羌侯印绶。朝廷有司闻知，劾奏梁慬擅自专权之罪，将其征召回京，惩治下狱抵罪。（本集完）