黄河无言，波涛呜咽。
孟明视渡河登岸，向河心凝望良久，思及渔翁为己中箭而死，不由潸然泪下。
公孙支迎回三帅，还至秦都，止于城外，使人报入城去。
秦穆公闻说秦师败于崤山，全军尽没，三帅皆为晋军所获，本来寝食俱废。忽闻报三帅被公孙支接回，不由转忧为喜，对众臣道：若非百里奚与蹇叔提前巧计安排，安得三位将军复还？其止于城外而不入，是惧我问其败军之罪，众卿可随寡人出城去迎。
话音未落，早有数臣奏道：孟明视等丧师辱国，依法当诛，何当主公亲自出迎？
秦穆公叹道：此番兵败，是寡人不听蹇叔、百里奚之言，纯属自招，且累及三子。罪在于孤，岂可委过他人？千金易得，一将难求，若我杀帅以掩己过，徒遗天下之笑。
乃命群臣皆换素服，出迎孟明视、西乞术、白乙丙三人于城郊。三人见国君亲自来迎，顿首大恸，请求治罪。穆公双手一一扶起，命众臣哭唁，设坛祭奠阵亡三军，然后还城。复用孟明视等三帅主掌兵马，愈加礼待。
诸侯闻说晋国大胜秦军于崤，俱来朝拜晋侯，承认襄公可继其父文公霸主之位。
惟有卫成公姬郑念及前仇不朝，并以大夫孔达为将，引车百乘攻郑，兵伐绵、訾二城，大军及于匡邑。
晋襄公闻报，遂寝伐秦之谋，命先轸会合诸侯，引军攻卫，占领戚邑。
便在此时，北边忽然来报，说翟狄之主白部胡引兵犯界，已过箕城。
襄公闻报大惊，急命召回先轸，班师还都。先轸还师绛城，脱去戎装，换上官服，上殿面君，问召兵还师之故。襄公说以翟狄来犯之故，然后当面问计。
晋襄公：翟与晋国无隙，且为姻亲之好，向来各安其境。今无故来犯，我以何策应之？
先轸冷笑道：何谓无故来犯？先君文公出亡之时，翟君以亲女二隗妻之，一配文公，一配赵衰。寄居十二年间礼遇甚厚，并无亏代；及文公返国得继君位，翟君又遣使前来拜贺，并送二隗先后还晋。先君与翟君乃是翁婿之亲，未以厚礼还报翟君大恩，也倒罢了；翟君亦常念先君之好，故而隐忍不言。今先君去世许久，主公即位经年，却妄自尊大，只以中原方伯自居，并不与翟国遣使通好，将姻亲之情全部断绝；又恰逢翟君谢世，其子白部胡嗣位。此位新主也是妄自尊大之辈，且自恃其勇，故乘丧来伐，又有何奇怪？
襄公听其口气，知道前番私放秦将之事，心中气恼未消。于是陪个小心，起身施礼。
晋襄公：先君勤劳王事，虽未暇报恩于翟，但翟君并未见怪。此是先君仁德布于天下，故不为人仇之。今其主来伐我丧，是寡人德薄寡义，故招仇也。子载先生乃先君旧臣，寡人不敢以臣下视之；然卿乃晋国六军统帅，兵权在握，玺印在手，寡人故以军事相询。贤卿若还顾念先君情谊，则寡人幸甚。翟兵即来，便请大帅不惮劳苦，引兵拒敌如何？
先轸咀嚼国君话中意思，便如五雷轰顶。由是自降三阶，伏地再拜，泪落如雨。
先轸：微臣因不忿秦帅释归，怒激之下，面唾君席，出殿不辞，实无礼之甚！无礼之人，岂堪为帅？臣愿交出元帅兵符玺印，让出职权，请主公别择良将！
晋襄公闻此，下阶抚慰：卿激于忠心义愤，唾席而已，有何不可？至若出殿不辞，卿为长辈，孤乃小子，有何不宜？今御翟人入侵，乃国之重事，卿其勿辞！
先轸万不得已，再拜而出。未出殿门，便即仰天叹道：“将者不能立于朝堂，死于战阵之上，有何不可？不料未死于秦，谁知却死于翟也！
话音激越，满殿皆闻。襄公及众臣闻之，皆不知其意所指。
先轸点起三军，用己子先且居为先锋，栾盾、郤缺为左右队，狐射姑、狐鞫居为合后，发车四百乘，出绛都北门，直望箕城进发。
两军相遇于城北平野，先轸见天色已晚，便令安营扎寨，一夜无话。
来日五鼓，传餐已毕，擂鼓聚将，出营列阵。
双方各自三鼓，翟主白部胡亲自出战。先且居迎战数合，便即引车而退，将翟军诱入深谷。左右伏兵俱起，先且居回车再战，一战而胜，斩斩胡骑百余。
白部胡恃勇杀出重围，将至谷口，已是筋疲力尽，浑身带伤。忽见一支人马杀出，为首之将正是晋国下军大夫郤缺，迎面一箭，直射中白部胡咽喉，自脑后穿出，登时身死。
先轸正在中营，军士来报：白部胡所部皆被围歼，翟主亦被郤缺将军斩首。
先轸喜道：翟狄授首，此战既胜。我当入敌阵自讨，以罚面唾君席之罪！
说毕顶盔贯甲，亲援长戟，驱车杀入翟军右阵，便如劈波斩浪，直至垓心。
右阵主将乃是翟主白部胡之弟，名曰白暾，尚不知兄长之死。忽见敌军中有单车驰入己阵，并无后继，传令迎敌，并调弓箭手前来围射。
先轸奋起神威，往来驰骤于阵，杀敌将三人，骑士二十余人，自己身上并无点伤。
翟军被其神勇所慑，无不惊呆。再过片时，号角声起，翟军忽退，闪出一大片空地，原来是弓箭手到，将先轸战车团团围住。
此时已有人认出此位单车将军，报与白暾：启禀头领，阵中所困敌将，却非别个，乃是晋国上卿，中军大帅先轸是也。
白暾闻报大吃一惊，暗道：先轸身为三军主帅，因何轻入重围，自取其死？
于是高声喝道：对面老将，可敢报上名来？
先轸长戟平端胸前：大丈夫行不更名，坐不改姓，晋国中军之帅，先轸是也。
白暾：人言晋帅多智，未料乃是匹夫之勇。公虽骁勇，入我重围，插翅难飞。若弃兵下车投降，我必劝说我家大王，便似晋侯释放秦帅孟明视，放你归晋。
先轸大笑：翟狄王白部胡，已被我下军大夫郤缺射死，又何能释放我归国？自古以来，只有战死将军，焉有投降元帅！
说罢摘下头盔，运足力气，直向白暾掷来。
白暾避过，喝骂道：老贼，你自寻死，某又何必客气？
就马上引弓发矢，只一箭，射向先轸前胸。先轸看见箭至，稍稍侧身，以肩受之。噗地一声，利箭刺入肩窝，射个对穿。先轸痛哼一声，复哈哈大笑。
白暾：利箭至身，不避为何？
先轸：我为三军之帅，若不于阵上亲自杀敌，无以证明吾虽年迈，但犹勇不可当。尔翟狄既知老夫之勇，又多所杀伤何为？速命弓手，乱箭齐发可也。
说罢自裂上衣，竟然身无片甲，露出一腔胸毛。复推御者下车，自以左手控马，右手执戟，驱车上前。
白暾赞道：勇哉，此翁！
遂将长戟一挥，代替军令，命弓手放箭。
一时之间，矢如飞蟥，先轸以身受之，箭集如猬，尸立不仆。
白暾便命刀手上前，以旗角蒙住先轸之首斩之。
正在此时，先且居率领晋军大至，来救父亲。白暾便命收军，退后十五里扎营。先且居收父尸以还，起箭盈斗；晋军无不大哭，声震云宵。
便在此时，郤缺提着白部胡首级，到中军献功。眼见元帅无头尸体，不由大哭，说道：我等拼却战功不要，愿以白部胡之头，换回元帅首级。
先且居：若是如此，便谓与敌议和；当先奏国君，方可行之。
郤缺、栾盾、狐鞫居、狐射姑获胜归来，毕集营中，共举少帅先且居为首，联名上奏国君。说明元帅不知何故，单车赴敌求死，首级被翟人斩去，要求以白部胡首级交换。
正在此时，有守卫中营帅帐军士，持简来报：元帅单车出营，冲陷敌阵之前，已写下奏章，命末将转呈少帅。
先且居接过，观其父遗表略云：
臣中军大夫先轸，自知当面唾席，无礼冒犯国君，大不敬罪也。既国君不加诛讨，臣能安之若素耶！此番与翟狄之战，仗主公威灵，诸将用命，已期必胜。臣为三军之帅，若归而不受君封，是遗主公有功不赏之讥；若归而受赏，是云无礼君主之臣，可因战功以赎己罪。则有功不赏，何以劝功？无礼论功，何以惩罪？功罪紊乱，何以为国？臣不能自解，故将驰入翟军，死于敌阵。既主公不讨臣罪，臣便假手翟人，以代君主之讨可也。
读至奏简末尾，却见一幅绢帛夹在其中。乃将奏章交给诸将，自观其帛书云：
遗嘱我儿且居：为父侍晋，从文公在外流亡一十九载，只有苦劳，不敢言功。至奉主复国，便掌军权，驰聘沙场半生，计有两次大战，一为城濮，再为崤山。此二战为父皆以诡计，不依古法，则一战灭楚军大半，子玉死之；二战覆秦军精锐，孟明视等三帅擒之。夫楚与秦，皆当世大国，足可与晋国一较上下者；若二国怀恨联合，则晋之大祸至矣。父若不死，二国复仇之日，是我先氏灭族之时。为父不检，又面唾君席，主公岂不以我全族性命，以免举国之兵祸耶？故为父甘愿死于战阵，并以战功免我阖族之祸。我死之后，晋侯必不复恨先氏。你兄弟伯叔，宜倾力扶保晋国，不可怀怨，更不可怀有贰志。切切，至嘱！
先且居览罢，心情激荡，勉强忍住。遂纳书入怀，与众人商议：未知谁愿为使，去见主公，奏请交换我父首级，休兵罢战？
正说至此，营门忽报：翟主之弟白暾，差人前来下书，要求彼此交换首级，并说已将大帅首级送去晋都绛城，交付襄公。
未几，绛城使者亦至，下达襄公指令：准予与白暾议和，交还翟主白部胡首级给白暾，就便班师回都，将先轸元帅首级与尸体合葬。
先且居再拜领旨，遂命来使带回翟主首级，自与诸将及三军举哀，为父发丧，班师回京。是夜白暾亦潜师回翟，为兄白部胡合尸殡葬；因白部胡无子，白暾遂嗣位为君。
晋师还都，襄公亲迎至郊，命开匣请出先轸首级，与尸身缝合入殓。
当打开半幅旗角之际，襄公、且居及诸将观之，见先大帅须发戟张，目光炯炯，竟如生时一般无二。
襄公抚尸恸哭道：将军死于国事，英灵不泯，遗表所言，足见忠爱，寡人不敢忘之。晋国六军玺印，就交付公子先且居执掌，君臣誓不相负，公其放心瞑目！
言罢，乃于柩前拜先且居为中军元帅，以代父职。
说也奇怪，当先且居拜印之时，先轸双目遂瞑。
先轸丧事已毕，襄公复奖诸将克敌大功。郤缺射杀白部胡，因将其父郤芮先前食邑冀城赐还，并嘉慰道：卿能赎父之罪愆，故还尔父之封邑！
又以先茅县封赏胥臣，并嘉慰道：若非卿当初力排众议，荐举郤缺，亦不能成今日大功，得此干国良将。故封茅县，以奖举贤之功。
诸将见襄公封赏得当，无不悦服。先轸旧部，皆归少帅先且居统辖，各无异辞。
画外音：先轸半生流亡，半生征战，于治国并无特别建树，只在军事活动中大放异彩。其主要军事成就，便是亲自指挥并赢得城濮及崤山之战，皆是春秋时期着名战例。在城濮之战中，先轸屡初奇计，最终大败楚军，创下诱敌深入、使用间谍、集中优势兵力各个击破敌军战例，首开古之未有战术。后于国丧之际辅助襄公，又与秦军进行崤之战，全歼秦军，俘其三帅，复创中国军事史上首个伏击歼灭战例。兵行诡道，其实始创于此人。亦正因其“兵不厌诈”思想，《史记》不为其列传，《左传》更是寥寥数笔，以至名不见于经传。
晋国因与秦国交恶，又值翟狄内侵，许、蔡二国闻知，便背晋盟，复受盟于楚。
晋襄公闻报大怒，便拜阳处父为将，使率师伐许，因而侵蔡。
楚成王闻报，亦针锋相对，命斗勃同成大心率师救之。
两军皆出，遇于汦水，隔岸下寨，就此对峙。击柝之声，彼此相闻。
如此相持两月，看看岁终，晋军粮食将尽。阳处父意欲退军，恐为楚人所笑，遂思一计，乃使人寄战书于楚帅斗勃。晋使至于楚营，呈递战书，斗勃拆示其书云：
将军若欲战时，我军当退一舍之地，使贵国济水列阵，决一死战。若是不敢，便请退军，以免空费军资民财？未知敢否？惟速裁决。
斗勃览书大怒：阳处父欺我不敢渡河耶？
当时便欲在战书背后回复，应允渡河决战。成大心见此，急上前谏止。
成大心：将军不可，此激将之计也。晋人无信，其言退兵一舍，殆诱我耳。若乘半济而击，我军进退无据矣。不如姑退，让晋军涉河来战，我反客为主，不亦可乎？
斗勃大悟，乃对晋使道：你回去告诉阳处父，请晋军渡河决战！
并当晋使之面，传令军中：兵退三十里下寨，以让晋军济水。
晋使领命，施礼退出，飞马回营。
阳处父却命使者，扬言于诸营众将道：楚将畏晋，不敢涉水来战，已率军遁去矣。
扬言已罢，诸将皆都信以为实。阳处父遂命连夜拔营，班师还国。
斗勃闻说晋师已退，知道上当，追之不及，只好下令班师。
于是回到朝中，向楚王报捷，奏说晋军大败，望风而逃。楚王大喜，下令随征将士皆予重赏，且愈加依赖斗勃。
斗勃与王长子商臣有隙，遂进谄言于成王：楚国之嗣利于少，不利于长，历世皆然。商臣蜂目豺声，其性残忍，今日受而立之，异日复恶而黜之，其为乱必矣。
几次三番进言，不肯罢休。楚王不由心动，遂欲废黜长子商臣，改立王子职为太子。
未料行事不密，信息传之于外。
商臣闻说斗勃屡次进言谄害，心怀怨恨，咬牙切齿，便欲反击，只恨无机可乘。及闻斗勃率军救蔡，与晋军对峙近三个月后不战而归，回朝后又虚报战功，于是以为时机难得。
便即入宫，进谮于父亲成王：令尹子上此番出兵，因受阳处父贿赂，故卖阵于晋军。
成王见斗勃不发一矢回兵，本就心存疑惑，此时太子进奏，立信其言。遂遣使携王剑至令尹府宅，赐于斗勃，令其自裁，不许复进宫相见。
斗勃不能自明，叹道：我妄自干涉国君立嗣之事，固宜其死也。
乃以楚王所赐宝剑，刎喉而死。
适逢成大心造府拜访，恰见其事。但一脚门里，一脚门外，相救不及。
成大心惊怒如狂，便问王使：令尹何罪，命伏王剑而死？
王使说道：因受晋将阳处父贿赂，卖放晋军。
说罢不敢多耽，自回宫复命去了。
成大心扶尸大哭：哀哉，痛哉，惜哉！令尹既中晋人诡计退兵，何不归而照实奏王，反邀战功，以致复中他人之谮耶！
于是进宫，直诣成王座前，叩头涕泣，为斗勃辩冤。
成大心：大王，子上令尹何罪，遭此不白之冤！
楚成王：其受阳处父之贿，卖阵与敌，有何冤枉？
成大心备述当时与晋军对峙泜水，晋将阳处父如何使诈，约我退师一舍，来日渡河决战，其却趁夜退兵；我军求战不得，只得班师之故，如此恁般，说了一遍。说毕当时真相，最后起誓道：当时臣为军前主将，可证明令尹并无受赂之事。若以退兵为罪，罪宜坐臣。
成王闻罢，默然半晌：卿不必引咎，此乃太子与令尹不和，故此进言谄害。孤误信太子之语，错杀令尹，今亦悔之。容孤查清此事，必与令尹洗冤，卿其待之！
太子商臣闻说成大心进宫来见父王，心知不妙，就问太傅潘崇：斗勃离间我父子，被父王赐死。今成大心复入宫进谮，未知父王是否受之。内宫深不可测，如何得其确信？
潘崇答道：殿下姑母江芈，自江国归宁，这几日始终与楚王朝夕相处，必知宫中之事。殿下可设宴招待姑母，于席间故意不敬；如此如此，必可探知大王心意。
商臣从之，依计而行，便宴请姑母，席间却又甚是无礼。
江芈受到太子冷落羞辱，果然大怒，口不择言道：咄！你这卑贱匹夫，对姑母尚敢如此无礼！难怪我兄楚王，与成大心商议杀你，而立子职为太子也。
说罢拂袖出门，升车而去。
商臣气走姑母，但也得到实信，不由大惧，遂急召潘崇以入，说道：此话既出于姑母之口，可见父王欲要杀我，其事确实。于今奈何？
潘崇：若使子职为王，你可甘心为臣，以事其为主乎？
商臣：自然不能。
潘崇：可愿效重耳，长年逃亡在外乎？
商臣：愈加不能。
潘崇闻此，乃现狰狞之笑，最后问道：则敢弑父杀弟，发动政变乎？
商臣点头道：我能！
潘崇击节赞道：欲成大事者，固当如是也！
于是俯耳献计，如此如彼而行。
太子商臣闻计，见说非但能保己命，兼能为王，哪里还将忠孝廉耻放在心上？于是连声答应，并依其计而行，暗中筹备。
楚成王四十六年，十月某夜，太子商臣率军入宫，包围楚成王寝室，逼父自杀。
成王知道必不能免，至此大悔，乃请求太子道：方才我命庖役，正在后厨烹制熊掌。待为父食毕熊掌再死，未知可否？
商臣答道：你企图拖延，等待外援来救耶？既将临死，食熊掌何用！
楚成王叹息数声，遂上吊自杀。
次日一早，太子太傅潘崇出面，召聚诸卿大夫于前殿，宣布国君因病暴死，遗命扶立太子商臣即位，是为楚穆王。
画外音：楚穆王逼令父亲上吊自杀，可谓中国史上首位弑父夺位者，开父子相残先河；但回思当年成王本人，亦是以弟弑兄堵敖，因而夺得君位。今被其子商臣弑父，亦是天理昭昭，报应不爽。
穆王即位，先为父亲治丧下葬，而后接受群臣朝贺，封赏功臣。成大心为若敖族首领，穆王虽然不喜，也只得将其升为令尹；以潘崇为太师，使掌环列之尹；其余各族公卿大夫，各有升赏。成大心既掌相权，由是若敖氏在楚国权势复重。
斗宜申字子西，乃成得臣之弟，成大心之叔，被封商公。闻说兄长成王被侄儿商臣逼死，不由惊怒哀痛，遂托言奔丧返归郢都，并与大夫仲归合谋，欲图复弑穆王，为成王报仇。不料谋事不密，迅速败露，斗宜申与仲归二人反被穆王诛杀。
昔巫者范矞似，曾云“成王与子玉、子西三人，俱不得其死”，至是其言果验。
镜头转换，按下楚国宫变，复叙秦晋情仇。
周襄王二十九年四月，秦穆公复使孟明视为帅，将兵伐晋。
孟明视感激穆公不记前番之失，再次重用之德，遂别秦侯，誓师东进。
秦师渡河之后，孟明视下令焚船，谓三军道：今后路绝矣，此去有胜无败。胜则尽雪前耻，为阵亡父兄报仇，败则有死无生！
三军闻此，尽皆感愤，且念三年前崤山之耻，由是勇往直前，杀向秦国。
秦军三战皆胜，先后攻取王官及鄗邑，接连大败晋军。晋人无力抵挡，皆都固城以守，不敢轻易出战。孟明视终于扬眉吐气，遣使返京报捷。
秦穆公赞道：此乃知耻而后勇，哀兵必胜者也。
遂出秦都，自茅津渡河，亲至崤山旧日战场。因命收拾山谷中秦人尸骸，为其发丧，掘坑封墓，哭祭三日。
秦穆公发誓曰：嗟士卒！听无哗，余誓告汝。古之人谋黄髪番番，则无所过。
以申思不用蹇叔、百里傒之谋，以致崤山之败，故作此誓。
秦国君子闻之，皆为垂涕：嗟乎！主公之与人周也，卒得孟明之庆。
秦穆公伐晋返师，乃升孟明视为亚卿，使与上卿繇余共治秦国，由此兵威大振。
时有西戎主赤班，初见秦兵屡败于晋，便率诸戎叛秦。及闻秦师伐晋大胜而归，恐穆公将得胜之师移而伐戎，遂通过旧臣繇余，向秦伯奏请，声称愿率西戎二十余国，纳地请朝，共尊穆公为西戎伯主。
繇余转奏，秦侯从之，此便谓“并国二十，拓地千里，遂霸西戎”。
西戎诸国愿奉朝请，听命于秦，于是秦穆公威名声振诸侯，直达京师。
周襄王闻报，欲册封秦侯为方伯，使与晋侯并肩，议于众卿。
尹武公进言：秦虽霸西戎，然其位于西鄙，未若晋能勤王。今秦、晋交恶，晋侯驩能继父业，若册命秦，则失晋欢。不若遣使贺秦，则秦知感，而晋亦无怨。
襄王从奏，遂命尹武公使秦，赐金鼓以贺。
秦穆公拜受金鼓，自称年老不便入朝，使公孙支随尹武公如周谢恩。
是年繇余病卒，穆公遂以孟明视为右庶长，实为秦相。
百里奚当时致仕在家，隐居已久，闻报儿子拜相，遂道：我儿三战三败，又三败三战；今终打败晋师，一雪前耻。又助穆公成就西方霸业，使我老怀弥慰，再无憾矣！
于是大笑三声而亡，终年一百零五岁。
百里奚既死，儿童不歌，舂者不咏。遗命葬于故乡南阳，墓曰麒麟岗七星冢。
画外音：近两千年后，宋代书法大家黄庭坚路过百里奚冢，见其断垣残碑，感慨系之，遂写《过百里奚大夫冢》，其诗文道：客行感时节，况复思古人。何年一丘土，不见石麒麟。断碑略可读，大夫身霸秦。虞侯纳垂棘，将军西问津。安知五羊皮，自鬻千金身。末世工媒孽，浮言垢道真。幸逢孟轲赏，不愧微子魂。
百里奚死后未几，蹇叔亦在家中去世，年过百岁，高寿而终。
秦穆公闻而悲悯，赐以金帛，亲往致祭，使西乞术、白乙丙舆梓返乡，归葬宋国铚邑，至此终得叶落归根。
画外音：蹇叔乃为千古奇人，平生曾作四大预言。其一预言公孙无知之死，其二预言王子颓之败，其三预言虞国之亡，其四预言秦师必败于崤山之谷。至此盖棺定论，四大预言无一不中。则蹇叔便被后世奉为预测家鼻祖，然后方有鬼谷子出，可与其并肩。
光阴荏苒，岁月易度，秦穆公已渐渐年老。
镜头闪回，十数年前。一声婴儿初啼，宫女到前殿向穆公报喜，说夫人诞生一女。
正在此时，适逢有人献璞入宫。穆公当场命匠人琢之，得碧色美玉，故以为祥瑞，便爱此女为珍宝。
转眼之间，爱女周岁。穆公命宫中陈设诸物于晬盘，使女择而取之，是谓“抓周”。
公主观玩良久，别物一概不理，独取此块碧玉，随手玩弄，久而不舍。穆公大喜，遂为公主取名为弄玉。
弄玉年纪稍长，姿容绝世，且又聪明无比，善于吹笙，就口自成音调，声如凤鸣。仿佛天生便会，无人能为其师。
穆公钟爱弄玉，筑重楼以令居之，名曰凤楼。楼前又有高台，名为凤台。
弄玉年十五时，穆公欲遍索诸侯公子，为爱女求婿。弄玉闻之，向父亲誓约：必是善笙或善丝竹之人，能与我唱和者，方是我夫，他非所愿！
穆公应之，使人遍访，不得其人。忽这一日，弄玉坐于凤楼，见天净云空，月明如镜，便呼侍儿取笙，临窗吹之。那玉笙声音清越，响入天际，空中若有引箫而唱和者。
弄玉惊异，乃停吹而听，箫声亦止，余音袅袅不断。弄玉临风惘然，痴痴不语，因不胜冷月沁寒，乃将玉笙置于床头就寝。
未及片刻，便入梦中。见西南方天门洞开，五色霞光，照耀如昼。一美貌少年羽冠鹤氅，跨凤而下，立于凤台。
弄玉：郎君何人，因何而来？
少年：我乃太华山之主，奉上帝之命，来与卿结为婚姻。
弄玉：君子既欲与我成婚，可知我之誓言否？
少年不答，乃于腰间解下赤玉箫，倚栏吹之。彩凤舒翼鸣舞，与箫声唱和。
良久奏毕，对弄玉道：此曲名曰《华山吟》，今可授卿。
弄玉猛然惊觉，梦中景象宛然在目，《华山吟》亦余音在耳，丝毫不忘。
弄玉将梦中情形言于穆公，并奏华山之吟，不由人不信。穆公乃使弄玉描绘梦中少年影像，派孟明视持之，至太华山访之。
孟明视奉旨出京，登上太华山，至明星岩下，果见一人羽冠鹤氅，玉貌丹唇，与公主所绘画像一般无二。孟明视遂以国君所托言之，并叩其姓名。
少年答道：某名萧史，粗解宫商，别无他长。即左庶长亲来相召，不敢辱命。
孟明视遂请共载而回，引萧史入谒秦侯。穆公便于凤台召见，视萧史形容潇洒，先有三分欢喜，乃命吹箫。
萧史奉命，遂取赤玉箫在手，呜呜咽咽，吹奏起来。才品一弄，清风习习；奏第二阙，彩云四合。演至第三章节，见白鹤成对，孔雀数双，栖集于台上，依节起舞；又百鸟和鸣，曲终多时方散。
弄玉坐于楼中帘内听之，命侍女出谓父亲：此真女儿之夫也。请问其笙箫来历！
穆公闻言，便以此问之。
萧史答道：笙者，生也，女娲氏所作，义取发生，律应太簇。箫者，肃也，伏羲氏所作，义取肃清，律应仲吕。因象凤鸣，故百鸟翔集。
穆公大喜道：寡人有爱女弄玉，颇通音律，愿配郎君，幸子勿辞。
萧史亦大喜，当即拜谢，口称岳父泰山。
穆公乃命太史择吉，与其二人婚配成亲，并拜萧史为中大夫。
萧史不与国政，日居凤楼，不食人间烟火。弄玉学其导气之方，亦渐辟谷绝粒。
约居半载，夫妇正于月下吹箫，遂有紫凤、赤龙自天而降，止于凤台。
萧史见此，遂止吹奏，谓妻弄玉道：我本上界文曲星官，奉上帝之命下凡，整理人间史籍。周宣王末年，史官失职，是为夫连缀本末，备其典籍遗漏。周人以吾有功于史，遂称为萧史，今历百十年矣。因此功得为华山之主，因与卿有音乐夙缘，故先以箫声作合，又入卿梦境，得为夫妻。今我吹箫引凤来迎，与卿可以去矣！
于是萧史乘龙，弄玉乘凤，驾云而去，不知所终。
画外音：今人所称乘龙快婿者，正是出于此典。此乃上古神话延续，自非信史。但因在中国民间传说极广，亦属民间文学宝库中经典篇章，故此上录于此。
镜头闪回，还说信史。
孟明视渡河焚舟，伐晋当年，晋襄公虽避战于秦，但为维护先父霸业，便集诸侯，南伐中原。遂以不尊王室为借口，率宋、陈、鲁、卫、郑诸侯，集六国联军，进攻沈国。沈国自然不是诸侯联军对手，于是一击而溃，自此一蹶不振。
画外音：沈国前身是为聃国，位于今之安徽临泉县境。周武王克商之后，封最小同母弟季载于此，称为聃侯；季载又为周成王司空，位列三公。当时聃国是为侯爵大国，北至黄河、东至杞、西至东虢、南至陈国。平王东迁后，季载后裔另封沈地，定都汝南一带，号汝南国，首任君主称为沈君忽。后因践土之盟，被降为子爵，愈加位卑势弱；又因位于晋楚等强国之间，便在春秋争霸中左右为难，苦不堪言。只因地近强楚，只得与楚国交好。亦因沈国是为楚国同盟，因而屡遭中原诸国讨伐。此番六国伐沈，便是晋楚争霸中殃及池鱼明例。
沈国被伐消息传至楚国，正是楚穆王即位次年，闻报不由大怒，遂以牙还牙，举全国大军北上，来攻江国，以报复晋国及中原诸侯。
画外音：据《世本》及《史记》记述，江为嬴姓方国，开国始祖名叫江元仲，乃是伯益第三子。伯益因辅佐大禹治水有功，帝舜赐姓嬴，是为嬴姓各族祖先。江为小国，先依附于楚，齐国称霸时，又改依附于齐。鲁僖公二年，齐侯征服江、黄二国，并使参与阳谷及召陵之会，江国故此得罪楚国。
晋襄公闻报楚穆王率兵来攻江国，愈加不甘示弱，便使阳处父为将，率周天子成周之师及诸侯联军，往攻楚国方城，以救江国。
联军行至半路，遭遇楚军，诸侯却不敢战，各自寻路躲避。
阳处父见此，便知无法作战；复闻秦国将要袭晋，只得引军而还。
楚穆王闻说诸侯联军星散，于是乘机吞灭江国。又一诸侯，就此退出历史舞台。
江国灭亡消息传至秦国，秦穆公因为同姓之故，为之服哀，并对诸卿说道：今坐视同族被楚所灭，虽不能救，敢不矜乎！吾自惧也。
周襄王三十年，鄀国（河南淅川）先背楚亲秦，继又背秦亲楚。秦军攻之，鄀国复迁于上鄀（湖北锺祥）；迁徙之后未久，便灭于楚。鄀子后裔此后便以国为姓，称为鄀氏。
同年，楚又攻灭六（陆）国，继而复灭蓼国。六国故地在今安徽六安一带，传为皋陶后裔封地；蓼国在今河南固始县境内，为偃姓之国，亦是皋陶后裔封地。
楚穆王俘侯灭国，由此势力北越淮河，北境已至中原之境。
中国诸侯闻之，无不大惊，焦虑万分。当时正值阳处父率周师及中原诸侯南征，无果而还，晋国自是不敢与楚争锋；秦穆公心伤江国之亡，便欲振奋精神，独自抗楚。于是升朝坐殿，会集众卿，商议南下伐楚，一决雌雄。
正在议事之时，忽黄门来报，说上卿繇余病笃，昨夜亡于府中。
穆公闻报，大叫一声：天丧我也！
口吐鲜血，倒于座上，就此卧病。因病中厌言兵革，伐楚之事遂寝。
乃罢朝三日，命厚葬繇余，为防被盗，造墓四座。又赐其后世子孙，便以祖名为氏，因此衍生出由氏、余氏。其后未几，上大夫公孙支亦卒。
孟明视见朝中将空，心忧秦国社稷，乃求见秦穆公，向秦伯荐贤：今有子车氏三子，分别名为奄息、仲行、鍼虎，并有贤德，国中称为三良，可令入朝参与国政。
穆公准奏，遂皆拜为大夫，恩礼甚厚。此后秦穆公身体每况愈下，时或恍惚。周襄王三十一年，春二月望夜，穆公坐于凤台观月，想念爱女弄玉，朦胧睡去。（本集完）