南朝使臣翁甫和章汝钧千里迢迢，前往大朝蒙古国回谢蒙古大汗忽必烈与本国皇帝孟之祥达成《武业和议》之事，他们过了黄河，出了长城，到达上都。
该城是蒙古国都，地处蒙古闪电河畔金莲川草原之上，南临上都河，北依龙岗山，始建于蒙古宪宗六年（1256年），总占地面积达250平方千米。
是忽必烈命近臣刘秉忠于桓州城东、滦水北岸建城，初名开平府。
蒙古宪宗九年（1259年），开平府城池竣工。
元中统元年（1260年），忽必烈定都开平府，过多三年，诏改开平府为上都。
南使进入上都，发现这座城池内宫城、皇城、外城、关厢、寺庙、水利工程等一应俱全，以宫殿为中心，呈分层、放射状分布，其皇城虽然不大，整体占地广阔，有园林御苑，面积不小的养马场、跑马场，散布大量的蒙古包让臣民居住，乃是中蒙建筑的结合。
皇城的建筑物纯属中国宫殿式结构，基底宽阔，斗拱硕大，以金黄色的琉璃瓦铺顶，阳光下照耀出金光万丈，尽显气势十足，让一些蒙古人诋毁忽必烈道：“这是蒙古大汗？不，这是中国皇帝！”
此言说出来，汉人不以为杵，汉臣中刘秉忠、郝经、王鹗等人皆认同。
汉语中的“中国”一词，最早指西周京畿（成周，今洛阳）地区，后演变为黄河流域黄河中下游的中原地区，中国以外则称为四夷，所谓“天子有道，守在四夷”。
中国是居天地之中者曰中国，四夷是居天地之偏者，从金朝起，他们就自认为自己才是中国正统，南宋是“南蛮！”现在轮到忽必烈占据中原地带，是为中国皇帝。
这也是孟之祥必须北伐的原因，只有得回黄河故国土地，他才是不折不扣的中国皇帝！
他现在统治日趋稳固，是因为他收回了汴梁（开封）、洛阳、郑州等黄河南岸城市，胜过了两宋皇帝，已经与中国兵皇帝的名头沾边了。
南使初到上都，没见到忽必烈，忽必烈不在朝，由皇太子真金接见他们，领国书后送返。
此行非常顺利，没有蒙古大鞑子的为难，皆因真金是披着蒙古皮的汉人！
1243年，真金生于漠北，之前忽必烈已于1242年召中原的海云禅师入漠北，询问佛法大意，此时忽必烈妻子察必（昭睿顺圣皇后）生了儿子，忽必烈请海云为其摩顶命名，海云以世间万物真金最贵，故取汉名真金。
真金少年时代，忽必烈受蒙哥汗之命，总领漠南汉地事务，开幕金莲川，搜罗了一大批汉人儒士。忽必烈把真金的教育交给姚枢，并命勋臣后代土木各儿等为伴读。姚枢等对真金“日以三纲五常、先哲格言熏陶德性”，《孝经》作为启蒙课本教授真金。
刘秉忠之弟子王恂为真金的伴读，王恂长期侍奉真金，经常灌输三纲五常、为学之道及历代治乱的道理，真金深受其影响。
待到忽必烈即位，封真金为燕王，领中书省事。
后来忽必烈建枢密院，以真金守中书令，兼判枢密院事。但实际上真金只是每月两次至中书省署敕，中书省和枢密院的事务都交给了王恂。
所以南使见着真金，王恂陪侍一旁，大伙儿先是通过翻译对答，渐渐地，就变成了全是汉语对话，其礼仪场面，这让南使恍惚觉得自己简直参见本朝的皇太子孟顺庆一般！
真金彬彬有礼，其汉语口音纯正，对于中国国学能引经据典，实让南使们惊讶！
甚至于，说句大不敬的话，真金的国学胜过孟顺庆！
为什么呢？
教授真金的是一批汉人儒士、真正的大儒、老儒，学到了国学的精粹，而孟顺庆则在年少启蒙时期在临安府当人质，国学是其母余十一娘所授。
余十一娘虽是天纵之才，但国学水平终究不如大儒，且她忙于实务，对于孟顺庆的教授不够严格，最终让孟顺庆的国学水平不如真金！
真金还不算过分，只是说说而已，他老子忽必烈更过分，忽必烈带着汉人屠杀了蒙古人！
忽必烈出道太晚，长城以北的土地乃至于往西的土地都被铁木真的子子孙孙给占领，好在他的大哥蒙哥为大汗后，以“既长且贤”的名义，命弟弟忽必烈在金莲川（元上都、开平府）开府，“凡军民在汉南者皆总之”，辖区差不多是晋、冀、鲁、豫、陕、甘这些地区。
这些地区都是汉人居住(包括汉化的金人、辽人和西夏人)，忽必烈想要有所作为，他必须依靠汉人。
因此他大量使用汉人，利用蒙古贵族和汉化归附官僚、汉人世侯的分歧，以及蒙哥给予的机会，顺利成为汉化路线的总代表。
用大历史的眼光来看，忽必烈代表了汉地的先进生产力、代表了汉地的先进文化、代表了汉化归附官僚和汉人世侯的根本利益。
蒙哥死后，便要选出新大汗，而最有力的竞争者是忽必烈和阿里不哥。
根据蒙古“幼子守灶”的传统，阿里不哥继位的合法性更高，而且阿里不哥留守蒙古国都哈拉和林，更容易得到蒙古本部、旧贵族和宗王的支持。
但根据汉地“国赖长君”的传统，拖雷嫡次子忽必烈的合法性更高，忽必烈又长期经营汉地，有汉化归附官僚和汉人世侯的支持，完全有能力争夺汗位。
忽必烈和阿里不哥均称大汗，大汗不可以两立，最终，忽必烈统帅少量蒙古骑兵、大量汉人世侯包括真定史天泽、满城张柔、东平严实与济南张宏的部队亲征阿里不哥，两军在哈拉和林郊外大战一场，忽必烈大胜，阿里不哥不得不离开哈拉和林外逃。
忽必烈掌控了汉地，关闭通往漠北的物流通道，导致漠北“困于饥馑。”阿里不哥的势力日窘。
和以往不同的是，蒙古不再是诸王和旧贵族一家独大，汉化官僚和世侯们经过数十年的经营，已经有了雄厚的力量，可以和蒙古旧贵族们用武器讲道理。
实在讲不通的话，他们也有掀桌子的资本。
厚积而薄发，在这场战争中，汉人世侯笑到了最后，随忽必烈这个蒙古大汗剿了蒙古叛逆！