在一个阳光灿烂、万里无云的日子里，天空湛蓝如宝石般纯净，微风轻拂着大地，带来了阵阵清新宜人的气息。此时，鸣人正迈着有力的步伐，行走在通往火之国都城那宽阔而平坦的道路之上。
金色的阳光洒落在他身上，仿佛给他披上了一层闪耀的光芒。鸣人的身影被拉长映在路上，随着他的前行不断移动。他那双明亮而充满活力的蓝色眼睛，注视着前方遥远的目的地——火之国都城，眼神中透露出一种期待与决心。
追逐佐助那一日，他偷偷跟随在卡卡西老师的身后，偷听到了他向门卫诉说暗部的暗号，于是从那天起，木叶对他而言就成了可以随意进出的公共厕所一般。
火之国大名要组建守护忍十二士的消息传到木叶之后他就已经下定了决心，在木叶留下了一个影分身掩人耳目之后，他就踏上了前往火之国都城的道路。
此时他的外貌稍稍做出了一些改变，原本橘黄色的头发现在变成了橘红色，扎眼的刺猬头变成了顺发，身高也从一米五左右拔高到了一米七左右，脸型也显得更加成熟，整个人就像改头换面了一样。
原本被他父亲封印在卷轴中的草薙剑也被他取了出来，背在身后。而腰间则挎着从天天家忍具店购买的短刀。
除了这些改变之外，他还效仿桃地再不斩用绷带遮住了自己的脸，头上还戴着个斗笠，整个人像武士超过像忍者。
鸣人还给自己设计了一个新的身份，以后出门在外他就不会再说自己是木叶村的下忍漩涡鸣人，而是漩涡一族的流浪在外的后裔-漩涡面麻。
这么做是为了尽量避免被木叶知道了他们家的人柱力离开了村子到处浪，再将他抓回去。出门在外，身份都是自己给的。
鸣人来到火之国都城的大门前，望着那宏伟高大的城墙，大门之下已是人山人海，来自于忍界各地的流浪忍者都已经汇聚于此。
他混在人群之中，那些流浪忍者们形态各异，身上散发着不同的气息。有的一脸疲惫，似乎经历了无数的战斗；有的眼神警惕，时刻防备着周围可能出现的危险。鸣人学着他们的样子，微微低着头，让斗笠的阴影遮住自己的大半张脸。
进入都城后，大街小巷热闹非凡，各种叫卖声此起彼伏，由于大量人员的聚集，都城的商业也被带动了起来。许多其他地方的商人看到了商机，带着货物来到了火之国都城，在道路的两旁摆起了小摊。
但鸣人没有心思去关注这些，他的目标明确，就是冲着守护忍十二士的名额来的。他在人群中穿梭，尽量不引起别人的注意。偶尔有人不小心撞到他，他也只是默默侧身让开，不发一言。
在一个角落里，他看到一群流浪忍者围在一起，似乎在讨论着什么重要的事情。鸣人从他们身边路过，听到他们提到了守护忍十二士的选拔可能会异常严格，不仅要掌握高强的忍术，还要对大名绝对忠诚。
鸣人不为所动，继续向前走。
经过一个茶馆时，他不动声色地走进去，找了个角落坐下，要了一杯茶，耳朵却仔细地听着周围人的谈话。他听到里面传来一些关于选拔的小道消息。
火之国大名要重建守护忍十二士的事情，已经成为了都城最近时间内最大的话题。这里到处都有人滔滔不绝的谈论这件事情。
鸣人坐在茶馆的角落里，周围人的谈话声不断传入他的耳中。一个穿着破旧忍者服的人压低声音说道：“听说这次负责选拔的考官不是那些腐朽的贵族，而是一个大名从民间提拔上来的官员，这个人据说现在可是大名身边的红人！”
“是啊，真是走了狗屎运了。要是我们也能受到大名的青睐，那下半辈子就不愁吃喝了。”与他对坐的人同样小声感慨道。
鸣人喝完茶，默默起身离开茶馆。随着他在都城深入探寻，他发现这里有许多隐藏的高手。有一次，他路过一个小巷时，看到两个流浪忍者在切磋，他们的动作非常的稚嫩，大概只相当于木叶忍者学校刚毕业的学员水平，而且全程都没有使用忍术，没有任何亮点，只是拿着苦无和手里剑对打。
唯一可以称道的就只是他们下手非常的狠辣果决，一看就是没少砍人，这一点是那些忍者学校刚毕业的学员不能相比的。
鸣人在城中打听许久，终于找到了报名参加守护忍十二士考核的地点。那是一个位于都城中心附近的大院，门口已经排起了长长的队伍，各种各样的忍者都在等待着报名。
鸣人默默地站到队伍末尾，他注意到周围的忍者们都在用审视的目光打量着彼此。有些人身上散发着强大的气场，似乎是想要震慑住身边的对手；而有些人则显得有些紧张，眼神中透露出紧张。
随着队伍慢慢向前移动，鸣人听到前面的人在小声交谈。一个身材魁梧的忍者抱怨道：“为什么来参加考试的忍者不允许私斗啊？提前将一些无能之辈淘汰出去不好吗？”另一个忍者接话道：“不管怎样，为了能成为守护忍十二士，费点儿力气也是值得的。”
终于轮到鸣人报名了。负责登记的官员抬头看了他一眼，眼中带着一丝疑惑：“名字？”
“漩涡面麻。”鸣人平静地回答道。
“来自哪里？”官员继续问道。
“我是漩涡一族的后裔，涡之国覆灭后一直在忍界各地游浪。”鸣人按照自己之前设计好的身份回答。
“参加考核需缴纳一万两的报名费。”官员记录下他的信息后淡淡说道。
“好。”鸣人从忍具包中拿出钞票递给官员。
官员收下钞票，递给鸣人一个号码牌：“拿着这个，这是你参加考核的凭证。考核的具体时间和地点会另行通知，这段时间你就在城里等着，不要离开太远。”
鸣人接过号码牌，点了点头，然后转身离开。
然而还没等他离开走多远，听见身后有人提高了嗓门儿喊道:“什么？！凭什么参加考核还要交钱？”
官员被吼了也不生气，而是淡淡的说道:“选拔守护忍十二士最重要的一个条件就是要对大名大人忠诚，你连一万两都不愿意献给大名大人，说明你的眼里根本没有大名大人。你已经被淘汰了。”
“什么？！你这个家伙。”那名忍者闻言大怒，就要上前揪住官员的衣领。
然而官员的态度依旧不冷不热，“我劝你冷静一点，你有想清楚在都城动手的后果吗？”
那名忍者闻言，果然吓得不敢动了。
鸣人没有在关注这里的事情。他在城中找了一家较为偏僻的旅馆，开了一间房。旅馆的房间不大，但对于鸣人来说已经足够。他将草薙剑小心地放在床边，把短刀也解下放在一旁的桌子上。
为了更好地准备，鸣人开始在房间里进行一些简单的修炼。他集中查克拉，让其在体内缓缓流动，感受着查克拉的积蓄。
在等待的日子里，鸣人偶尔也会到街上走走，不过他总是保持低调。他会去买一些食物和生活用品，但更多的是观察其他忍者的动态。他发现，有一些忍者组成了小团体，似乎想要在考核中互相照应；还有一些忍者则独自行动，不断地寻找着提升自己实力的方法。
……
火之国的宫殿之内，大名用赞赏的目光看着台下那个被日奈森大功举荐、被自己委以重任的大臣。
“你做的很好。”大名夸赞道。
他是万万没想到，这个人居然能想出收取报名费的主意，让他紧瘪的钱包狠狠的回了一波血。这让他对这个人更加的看重以及信赖。
“你提出的考核方案也很好，就按照这个去做吧。”
“是。”
……
随着时间的推移，终于等到了考核即将开始的通知。鸣人接到通知后，整个人变得更加专注。他调整好自己的状态，然后朝着考核地点出发。一路上，他看到其他参加考核的忍者们也都神色凝重，大家都清楚，真正的考验即将来临，只有最优秀的人才能成为守护忍十二士。
鸣人随着人流来到了考核的地点，那是一片位于都城郊外的空旷场地。场地四周被高大的树木环绕，形成了一个天然的屏障。场地上已经聚集了许多忍者，他们或是在热身，或是在低声交谈，气氛紧张而压抑。
鸣人找了一个角落，静静地站着，观察着周围的环境。他注意到，场地上有几个考官正在忙碌地布置着考核的设施。他们摆放着各种道具，设置了不同的障碍，显然是为了考验忍者们的实战能力。
随着时间的推移，越来越多的忍者聚集到了场地上。他们来自不同的地方，有的是独行侠，有的是小团体，但每个人的眼神中都透露出一种坚定的决心。
终于，考官们完成了准备工作，开始宣布考核的规则。
考核一共分为四场。
「第一场考核为忍术考核:
参考人员必须在考官面前连续使用出三个不同的忍术，考核才能通过。」
「第二场考核为战力考核:
参考人员必须将一块高两米、长宽各一米的方形石柱击碎或击断。参考人员可以使用忍术、体术和忍具，但不能使用起爆符，且只能攻击一次，一次失败后则视为考核失败。」
「第三场考核为战斗考核:
参考人员必须在规定时间内击败对手，具体内容等第二场考核结束后再定。」
第四场考核为忠诚考核，内容待定。
考官宣布完规则后，场地上一片寂静，随后便响起了一阵轻微的骚动声。忍者们或是在低声议论着规则的严苛，或是在暗自盘算着自己该如何应对。
鸣人站在角落，听着周围的喧哗声内心觉得有些荒诞。这场考核的难度甚至远远比不上木叶的中忍考试，居然会有这么多人叫苦连天。
而事实上所谓的流浪忍者，其实他们只是和忍者沾了一点儿边儿，他们更多的时候只是在流浪。
很多流浪忍者其实连一招忍术都不会，只是掌握了提取查克拉的方法，强化了身体罢了。
很快，一位气质凛然的大臣站在了众多忍者的面前，他的目光扫视全场，那些正在小声议论的忍者们渐渐闭了嘴。
这个大臣，自然就是被日奈森大公推荐给大名，被大名引为心腹的那个人。
他威严的对众多忍者说道:“在你们面前共有甲乙丙丁四个考场，等一下你们拿着之前发给你们的号牌进入对应的考场，向里面的考官展示你们所掌握的忍术，考官会记录你们的成绩，成功通过考核的人将进入下一场考核。都听明白了吗？”
“听明白了。”零零散散的几个人在回答他，其他人都在翻看自己手中的号牌。
鸣人也在低头查看，他的号牌上写着‘丙十四’几个字，也就是说一会儿他要进入丙考场进行考核。
“很好，那么第一场考核开始！”
众多忍者迅速分成四股，朝着不同的考场走去。鸣人也跟在人群当中。
进入丙考场后，鸣人发现这个考场的布置十分空旷简洁。考官是一位表情严肃的中年官员，他坐在考场前方的桌子后面，目光冷峻地看着陆续走进来的考生。
考核很快开始，按照号码顺序，忍者们一个接一个地站到考官面前展示忍术。有的忍者施展的忍术威力不大，仅仅在地上扬起一小片尘土，但也通过了考核；有的忍者则因为结印出错，导致施术失败。
鸣人今天也算大开眼界，在今天以前他从来都没想过居然会有忍者结错印。
终于轮到鸣人。他从容地走到考官面前，双手快速结印，使用出了三身术，即变身术、替身术和（影）分身术。
考官点点头，在记录本上‘漩涡面麻’的名字后面标记了“通过”。
鸣人淡定的转身下台，顺利完成了第一场考核。
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