最近一段时间，接二连三地出现亲日分子被干掉的情况，这让小鬼子们非常恼怒。经过深入调查，他们发现不仅是亲日分子，还有许多投降的汉奸和侦缉队也莫名其妙地被消灭了。
这些鬼子非常狡猾，他们通过暗中观察，最终得知国民党军队组织了许多精锐的武工队，而且近期的这些行动都是由他们发起的。
晋城的日军间谍头目山口龙一针对这种情况制定了一个反击计划。就在这时，自卫军中的一名营长投降了日本人。日军对此进行了大规模的宣传，然而这实际上是一个针对武工队的阴谋，因为这个营长打算在这两天回到家乡炫耀自己的叛变行为，而他的老家恰好就是武工队最为活跃的下柳镇。
当武工队得知这个消息后，不出所料，他们立即与附近的几支武工队取得联系，并做好了对这个汉奸实施制裁的准备。武工队在下柳镇设下了重重埋伏，等待着叛徒的到来。然而，他们并不知道，这其实是山口龙一设下的陷阱。
当叛徒进入下柳镇后，武工队迅速展开了行动。他们分成几个小组，包抄了叛徒的住处。然而，就在他们接近目标时，突然遭遇了日军的伏击。
原来，山口龙一早就算准了武工队的行动，提前部署了大量的兵力。武工队顿时陷入了被动，不少队员受伤。这是这次负责指挥的是二团的队长韩国强他有些懊恼，还是自己太不小心了，落入了鬼子的圈套武工队装备的大多数都是短枪，所以很吃亏他们只能依靠房屋的掩护和敌人展开了激烈的搏斗。
在关键时刻，一营长带领一队人绕到了敌人的后方，发动了突袭。日军猝不及防，阵脚大乱。武工队趁机突围，与其他队伍会合。
这次战斗，武工队牺牲了21名战士还有十来名负伤的，可以说伤亡惨重战斗失败后，武工队陷入了沉重的氛围中。队员们面色凝重，眼神中透露出深深的失落和自责。队长韩国强受伤后，倚靠在墙边，右手捂着伤口，脸上写满了懊悔。
鬼子走后，队友们默默地收拾着残局，清理着战友的遗体。每个人的心中都充满了对鬼子的愤恨和对牺牲战友的悲痛。
韩国强凝视着远方，回忆着战斗的经过，他意识到鬼子的狡猾远远超出了他们的预料。他后悔自己没有做好充分的准备，没有及时识破敌人的阴谋。
然而，韩国强知道，懊悔并不能改变什么。他强忍着伤痛，站起身来，走到队员们中间。他用坚定的语气说道：“这次失败是我们的教训，但我们不能被打倒。鬼子固然狡猾，但我们要更聪明，更勇敢！”队员们抬起头，看着他们的队长，眼中闪烁着决心的光芒。
在接下来的日子里，武工队更加警惕，他们研究鬼子的战术，制定更加周密的计划。他们坚信，只有不断学习和进步，才能战胜敌人，为牺牲的战友报仇。
鬼子回去以后山口龙一十分高兴自己的计策成功了，虽然最后功成一篑，但是也消灭了20多个武工队员一帮汉奸大拍马屁他自己也洋洋得意。
只过了十几天，那个伪军营长出门的时候就被人一枪打在了脑袋上死状极惨，负责保护的日本特工找了半天也没有找到袭击的人员，最后经过分析这颗子弹是从100多米外的一栋房子里射出来的这让小鬼子们十分害怕，这远距离狙杀山口龙一接到报告后，暴跳如雷。他无法接受自己的精心策划竟然以这样的方式被破坏。他决定亲自带队，对下柳镇进行地毯式搜索，一定要找出狙击手。
然而，武工队早已料到山口龙一会有此举动。他们散布假消息，制造干扰，让山口龙一的部队疲于奔命。
同时，武工队派出了精英小队，悄悄潜入日军营地，搜集情报。在一次伏击中，他们成功捕获了一名日军军官，从中获取了重要情报。
根据情报，武工队了解到了山口龙一下一步的行动计划。他们决定将计就计，给山口龙一来一个致命的打击。
侦缉队的一个汉奸前来报告说，有一支武工队正在小河湾村休息，山口龙一大喜亲自带领一个小队的鬼子和一个连的伪军迅速出动前往小河湾村。
刚走到半路就受到了国军两个营的伏击，经过激烈的战斗，鬼子全部被消灭，山口龙一也被打死了伪军被打死一部分，剩下的都投降了。