昔者，混沌初开，天地未分，有石猴孙悟空，得天地之精华，自东胜神洲花果山破石而出，目运金光，射冲斗府。后拜菩提祖师为师，习得七十二变、筋斗云等神通，一时威震三界。然悟空心性不羁，大闹天宫，搅乱蟠桃盛会，更与天兵天将斗法，玉帝无奈，请西天如来佛祖镇压于五行山下，历五百载春秋。
时至大唐贞观年间，观音菩萨奉佛旨东行，寻觅取经人，以度化众生，解脱苦厄。悟空得观音点化，誓保唐僧西行取经，以赎前愆。师徒四人，历九九八十一难，行程十万八千里，途中有妖魔阻路，皆被悟空降服。
一日，师徒行至一山，名唤翠云山，山势险峻，云雾缭绕。唐僧言：“悟空，此山路径难寻，恐有妖魔潜藏，需小心为上。”悟空笑道：“师父放心，有俺老孙在此，何惧妖魔鬼怪！”言罢，纵身一跃，化作一道金光，向前探路。
不多时，悟空归来，神色凝重，道：“师父，前方果有妖魔盘踞，乃是一女妖，自称‘二姐’，法力高强，手中有宝物，能摄人心魄，不可小觑。”唐僧闻言，双手合十，默念经文，以求佛祖庇佑。
八戒见状，上前言道：“猴哥，那女妖有何神通，竟能让你如此忌惮？”悟空道：“那二姐精通变化之术，又能操纵风雨雷电，更有一宝葫芦，内藏乾坤，万物皆可收纳。吾虽不惧，但恐她伤了师父。”
沙僧道：“大师兄言之有理，我等需小心应对，方可保师父周全。”于是，悟空安排八戒与沙僧保护唐僧，自己则变作一只小飞虫，潜入翠云山，探察敌情。
飞虫穿林越岭，不多时便至二姐洞府前。只见洞门紧闭，门外有小妖巡逻。悟空心中暗想：“待我化作小妖模样，混入其中。”遂摇身一变，化作一小妖，混入巡逻队伍之中。
小妖们并未察觉异样，领悟空至洞府前，通报二姐。二姐闻报，心生疑虑，道：“近日我翠云山并无外客来访，何来小妖求见？”悟空心生一计，假意慌张道：“大王，不好了！那唐僧师徒已至山下，恐不多时便上山来也！”
二姐闻言，怒道：“唐僧师徒，竟敢坏我好事！速速集结人马，前去迎战！”悟空心中暗喜，表面却不动声色，随二姐一同前往校场。
校场上，二姐召集众妖，排兵布阵。悟空趁机观察，只见二姐座下有一青牛精，手持双锤，威风凛凛；又有一狐狸精，眼波流转，媚态横生；其余小妖，或持刀枪剑戟，或驾云雾而行，皆是骁勇善战之辈。
悟空心中盘算：“此战非同小可，需智取而非力敌。”于是，他心生一计，趁二姐不备，悄然离去，回到唐僧身边。
八戒与沙僧见悟空归来，急问战况。悟空道：“那二姐果然厉害，手下妖兵众多。但我已心生一计，可破此敌。”唐僧闻言，忙问其详。悟空道：“师父，且待我与那二姐斗法，引她出洞。届时，八戒与沙僧便趁机救走师父，我自有脱身之计。”
唐僧闻言，虽心有不舍，但知悟空智勇双全，必能逢凶化吉，遂点头应允。
次日，悟空独自一人，手持金箍棒，直闯翠云山。二姐见悟空独来，心中暗笑：“这泼猴，竟敢如此托大！”遂率众妖出战。
两军对峙，悟空笑道：“二姐，你我何必动刀兵？不如比试一番，若我胜了，你便放我师父西行；若我输了，甘愿束手就擒。”二姐闻言，冷笑道：“好个狂妄的猴子！且看你有何本领！”
言罢，二姐率先发难，手持一柄宝剑，化作一道寒光，直取悟空。悟空身形一晃，避其锋芒，反手一棒，金箍棒化作万道金光，将二姐团团围住。二姐大惊，急挥宝剑，剑光如织，与金光相抗。
双方斗法，势均力敌。悟空见二姐法宝厉害，心生一计，假装不敌，败退而走。二姐见状，心生得意，紧追不舍。悟空暗运神通，将二姐引入一片密林之中。
密林之中，雾气弥漫，能见度极低。悟空趁机变作一棵大树，隐于林中。二姐追至，不见悟空踪影，正欲搜寻，忽觉身后风起，急忙转身，只见悟空已立于其身后，金箍棒直捣其背。
二姐大惊失色，急挥宝剑抵挡。金箍棒与宝剑相撞，发出震耳欲聋之声。二姐借力跃起，逃至半空。悟空紧随其后，二人斗至云端之上。
云端之上，风云变幻，雷电交加。悟空与二姐斗法正酣，忽见八戒与沙僧已趁机救走唐僧，正往山下逃去。悟空心中大定，笑道：“二姐，你且看那边！”言罢，身形一晃，化作一道金光，直奔唐僧而去。
二姐见状，怒不可遏，急挥宝剑追来。悟空在空中翻腾跳跃，与二姐周旋。二姐虽法力高强，但终究难以追上悟空。
正当二姐心急如焚之际，悟空忽然停住身形，转身笑道：“二姐，你我斗法已久，胜负已分。我保我师父西行，乃是天命所归。你何不放下屠刀，立地成佛？”
二姐闻言，怒目圆睁，道：“泼猴休要猖狂！我誓要取你性命！”言罢，再挥宝剑，直取悟空。悟空身形一晃，避其锋芒，反手一棒，将二姐打落云端。
二姐跌落在地，口吐鲜血，面色惨白。悟空见状，收起金箍棒，道：“二姐，你修行不易，何苦作恶？速速回山修炼，莫再为祸人间。”
二姐闻言，眼神中闪过一丝悔意，但随即又恢复狠厉之色，道：“我虽败于你手，但绝不屈服！你若敢伤我性命，我翠云山众妖必与你势不两立！”
悟空摇头叹道：“二姐，你执迷不悟，终将自食恶果。”言罢，转身欲走。二姐见状，急挥宝剑，欲做最后一搏。悟空身形一闪，已至其身后，一指点出，将二姐定在原地。
“我今日不杀你，望你好自为之。”悟空言罢，转身化作一道金光，直奔唐僧而去。八戒与沙僧见悟空归来，大喜过望，连忙上前迎接。
唐僧见悟空安然无恙，合掌念道：“阿弥陀佛，善哉善哉。”悟空笑道：“师父放心，那二姐已被我制服。”唐僧闻言，心中感激，道：“悟空，你乃我西行路上之守护神也。”
自此，师徒四人继续西行取经之路。而那二姐，经此一役后，终悟大道，弃恶从善，于翠云山潜心修炼，不复为祸人间。后人有诗赞曰：“悟空神勇战二姐，佛法无边化凶顽。翠云山上妖氛散，西行路上再无难。”
悟空一行继续西行，沿途虽仍有妖魔阻道，但在悟空的智勇双全下，皆一一化解。岁月如梭，转眼间，已近灵山圣地。
一日，师徒四人行至一处险峻山谷，山谷之中，奇花异草，珍禽异兽，美不胜收。然而，唐僧却心生警觉，言道：“此处风景虽好，却暗藏杀机，悟空，你可曾察觉有何不妥？”
悟空闻言，睁开火眼金睛，四下一望，果然发现谷中隐有妖气弥漫。他心中暗想：“此地必有妖魔潜伏，需小心应对。”于是，他安慰唐僧道：“师父勿忧，有俺老孙在此，定保师父周全。”
言罢，悟空化作一道金光，潜入山谷深处探查。不多时，他回返，神色更加凝重，道：“师父，这山谷之中，果然藏有一妖，名为‘三姐’，法力更在二姐之上，且善于操控人心，迷惑众生。”
唐僧闻言，面露忧色，八戒与沙僧亦是紧张不已。悟空见状，笑道：“师父放心，虽有强敌，但俺老孙自有对策。”
于是，悟空心生一计，决定智取三姐。他让八戒与沙僧暗中保护唐僧，自己则变化成一名游方道士，携带一瓶“清心露”，步入山谷。
山谷之中，三姐正坐于莲台之上，闭目养神。悟空化作的道士上前，恭敬行礼，道：“贫道偶得一瓶‘清心露’，能解世间万毒，清心明目，特来献给娘娘，以表敬意。”
三姐闻言，睁开双目，见那道士气质非凡，不似凡人，心中虽有疑虑，但仍是微笑道：“道士有心，本座便收下了。”言罢，她接过“清心露”，却并未立即饮下。
悟空心中暗急，表面却不动声色，继续道：“娘娘若是不信，可先试一小口，看看是否有效。”三姐微微一笑，轻抿一口，顿觉心神宁静，烦恼尽消。她心中大喜，对悟空化作的道士更是多了几分信任。
然而，就在此时，悟空突然身形暴起，金箍棒化作万道金光，直取三姐。三姐大惊失色，急挥法宝抵挡。但悟空早有准备，他施展七十二变，化作无数分身，将三姐团团围住。
三姐见状，心知不妙，急欲逃脱。但悟空岂会让她得逞？他运用神通，将山谷之中的风云雷电皆为己用，形成一张天罗地网，将三姐困于其中。
三姐在网中左冲右突，却始终无法脱身。她心中惊骇不已，深知自己已非悟空敌手。于是，她心生一计，欲以言语迷惑悟空。
“悟空，你我无冤无仇，何必苦苦相逼？你若放我离去，我愿赠你无上法宝，助你西行取经。”三姐的声音在网中回荡。
悟空闻言，冷笑道：“三姐，你休要再施诡计。我保我师父西行取经，乃是天命所归。你若真心悔过，便速速束手就擒；否则，休怪我手下无情！”
三姐见悟空不为所动，心中绝望。她知自己已无路可逃，遂闭目等死。悟空见状，心中暗叹，却也知自己不能手下留情。他运足力气，一棒挥下，将三姐打回原形，原来是一只修炼千年的狐狸精。
悟空收起金箍棒，望着倒在地上的狐狸精，心中五味杂陈。他知这狐狸精虽为妖魔，却也修行不易。但他更知自己肩负的使命，不容有丝毫懈怠。
于是，他转身离开山谷，回到唐僧身边。唐僧见悟空归来，忙问战况。悟空将事情经过一一告知。唐僧闻言，合掌念道：“阿弥陀佛，善哉善哉。悟空，你虽降妖除魔，但也需心存慈悲，莫让杀戮蒙蔽了心性。”
悟空闻言，躬身领教。自此以后，他更加谨慎用兵，力求以智取胜，减少杀戮。而唐僧一行也继续西行取经之路，最终成功抵达灵山圣地，取得真经，功德圆满。