回纥二度入援，协助大唐收复了洛阳，诛灭了史朝义。在得到大量财宝货物后，于广德元年（763年）正月，沿今山西境班师回国。
他们自恃功劳任意抢掠，沿途官府只要在供应上做的稍不如意，就会横遭杀害，简直肆无忌惮。他们路经泽州、潞州时，泽潞节度使李抱玉想安排一名官员为他们准备物资，挑来挑去只有赵城尉马燧主动请缨，愿意担负此项任务。
马燧生于汝州郏城（今河南平顶山郏县），与镇西节度使马璘一样出自扶风马氏，东汉名将马援之后。其父马季龙是兵法科举人，官至岚州刺史、幽州经略军使。他受家庭影响，自幼博览群书，尤其擅长兵法，为人勇毅有谋略。
在回纥入境前，马燧派人用重金贿赂他们的主帅，与之约好不侵犯州县百姓，主帅痛快答应，赐给马燧一面军旗，交代说：“如果我的人违反约定，你可以自行杀掉。”
马燧从狱中挑了几个死刑犯充作自己护卫，去见回纥人时，只要他们稍有过错，立刻军法处死。回纥人吓的相顾失色，老老实实通过了泽、潞，百姓因之获安。
平安送走了这帮大爷，李抱玉惊喜交加。马燧借机对李抱玉说：“我这几天在回纥人那里听到不少消息，仆固怀恩居功自傲，他儿子仆固玚勇猛轻佻。如今他们父子对内结交河朔四帅，对外笼络回纥可汗，大有觊觎河东、泽潞的企图，我们应早做准备。”李抱玉深以为然。
当初，仆固怀恩奉代宗诏令，与回纥登里可汗在太原会面。河东节度使辛云京出自河西军，与朔方军出身的仆固怀恩本就不属于一个派系，又因登里可汗是仆固怀恩女婿，担心两人联合起来攻打太原，因此既不开城，也未向回纥提供任何粮草物资。
待到平定了史朝义，代宗下诏让仆固怀恩将登里可汗送出塞外。路经太原，辛云京仍闭城不出，连基本的礼数都没有。仆固怀恩一怒之下，将此事奏报给了朝廷，朝廷置之不理。
仆固怀恩火了，将驻于绛州（今山西运城新绛）的朔方行营整体向北移动，进逼太原。他亲率数万精锐屯驻汾州（今山西汾阳），让儿子仆固玚屯驻榆次，裨将李光逸屯驻祈县（今山西晋中祁县），李怀光屯驻晋州（今山西临汾），张维岳屯驻沁州（今山西长治沁源）。
关于李怀光，后文还要讲到，大家先请记住这个名字。他本名茹怀光，出自浡海靺鞨，因战功获赐李姓。
五月份，宦官骆奉仙奉诏招降范阳节度使李怀仙，返回朝廷时路过太原，受到辛云京热情招待，辛云京借机对骆奉仙说仆固怀恩与回纥勾连，谋反作乱的意图已非常明显。
五月初四，骆奉仙离开太原，进入仆恩怀恩辖地。仆固怀恩与他关系一直不错，还曾结拜为异姓兄弟，因此请出自己的母亲共同宴请他。席间，仆固怀恩母亲责备骆奉仙：“你与我儿既已结为兄弟，现在又去亲近辛云京，做人怎可如此反复无常。”
骆奉仙虽心下不快，但碍于情面没有言语。酒酣耳热之际，仆固怀恩按胡人部落习俗，起身为骆奉仙舞蹈助兴，骆奉仙也依礼回赠缠头彩。仆固怀恩喝的高兴，豪迈的对骆奉仙说：“明天就是端午节，咱哥俩再好好痛饮一天。”
骆奉仙急于回朝复命，向仆固怀恩辞行。为了留住他，仆恩怀恩让人将骆奉仙的马藏了起来。骆奉仙本就为了仆固怀恩母亲那句话而心怀忐忑，见自己马不见了，以为仆固怀恩要杀他，连夜翻墙逃走。
沉醉的仆固怀恩听到侍卫报告，惊的一下酒醒过来，赶紧派人追上骆奉仙，把马交还给他，无奈误会已经造成。骆奉仙回到朝中，马上向代宗奏报仆固怀恩谋反。仆固怀恩当然不肯束手待毙，也上疏向代宗说明情况，请求代宗诛杀辛云京与骆奉仙。
代宗没有追究任何人，只是一味和稀泥，下诏让双方和解。
其实在很多时候，不做决断比一个错误决断危害更大！
仆固怀恩自认从战乱发生以来，他跟随郭子仪第一个站出来与叛军死战，足迹踏遍北方各地，家族中有四十六人为国捐躯，亲生女儿远嫁回纥；说服回纥出兵收复两京，平定河南、河北，功劳无人可比，现在却无端遭人诬陷。愤怒、郁闷之情无处派遣，奋笔写就一纸奏疏，大发怨言：
“臣奉诏送可汗回国，散尽全部家财，才让他放弃抢劫念头顺利上路。走到太行山以北，辛云京、骆奉仙紧闭城门，不出来恭候迎接，激怒了登里可汗，准备发兵攻打。臣反复劝说解释，才得以将他护送出境。辛云京、骆奉仙惟恐臣向您告状，于是谎称什么预作警戒，还和李抱玉联合起来诬陷臣。”
“臣近来前思后想，感到确实有罪，而且罪不容恕，主要有六大罪行：第一，当年同罗叛乱，臣不该为先帝扫清河曲；第二，臣的儿子仆固汾被同罗所获，借机逃回军中，臣不该把他当众处死，号令全军；第三，臣不该把仅有的两个女儿远嫁异族为国和亲，让他们自愿发兵荡平贼寇；第四，臣不该与儿子仆固玚不顾生死，替国效命；第五，收复河北以后，归降的节度使手握重兵，臣不该为了防止他们反复，抚慰他们听令于朝；第六，臣不该劝回纥出兵，平定叛乱之后又送他们回国。”
“臣背负六大罪过，活该受到千刀万剐，含恨九泉之下，蒙冤千秋万代，又有什么可说的！”
“臣受朝廷重用，原本日夜想着回朝侍奉。来瑱无故被杀，朝廷又不宣布他到底犯下哪条大罪，各道节度使有谁不心生疑惧！圣上最近下诏让数人回朝任职，竟没有一人敢于接旨奉诏，实在是担心宦官谗言陷害，白白遭到陛下诛杀。这难道仅仅是群臣不忠心于朝廷吗？只因您身边小人太多！”
“臣前后两次上疏，奏明骆奉仙一事，陛下不仅不问，对他的宠幸反倒更加深厚。这都是小人们互相结党，蒙蔽于您！”
“臣听说各地派人到朝廷奏事，陛下总让他们与程元振商议，从来不曾交付宰相处理。他一个宦官，能懂什么国家大事！事情报上去，经常数月没有回音，也不放回奏事官员，怎能不让远方的将帅沮丧怀疑！”
“像我们朔方军全体将士，是先帝中兴的主要力量，更是陛下您做兵马大元帅时的旧时部属，朝廷不但不加以褒奖，反而听信流言蜚语。郭子仪已经被您猜忌，现在臣又遭到诋毁，所谓‘飞鸟尽，良弓藏’，这句古话所言非虚！”
“陛下轻信小人谗言，与指鹿为马有什么区别！您如果不接受臣的逆耳忠言，臣不敢说能保住家业，陛下又怎能安定国家！臣的话，望陛下慎重考虑！”
“臣是准备公开返回朝廷，但将士们恐怕不放臣走。乞求陛下派一名使者到绛州看臣，臣即刻与他一同进发。”
仆固怀恩这纸奏折，读起来让人感到痛快过瘾，不知代宗看了做何感想！
正在这个关头，吐蕃大举入侵，轻易攻陷长安，代宗出逃陕州无暇他顾，此事也就暂时搁置下来。
广德二年（764年）正月，郭子仪击退吐蕃，代宗重回长安，才又将仆固怀恩的事提上议程。
代宗驻跸陕州时，刑部尚书颜真卿曾向代宗提议，由他前往征召仆固怀恩前来勤王，代宗还在为了那份奏折心有不忿，没有允准。现在想起这件事，下诏让颜真卿去劝仆固怀恩入朝。
颜真卿实话实说：“陛下当初在陕州，臣前去召他，还可用忠义道理责备他，劝他赴难勤王，他还有到朝廷的理由。现在陛下已然回宫，他怎么可能会来！何况一直以来说仆固怀恩谋反的，只有辛云京、骆奉仙、李抱玉、鱼朝恩四人而已，其他群臣都认为他冤枉。陛下不如用郭子仪替代仆固怀恩，这样就可以让他不战而服了。”代宗考虑再三，没有打定主意。
恰有李抱玉的堂弟李抱真在汾州担任别驾，看出仆固怀恩已有反意，担心为他所累，只身离开汾州回到长安。代宗召他询问对策，他答道：“此事无须忧虑。朔方军全体将士都认同老领导郭子仪，视郭子仪如父兄。仆固怀恩欺骗众人，说郭子仪已被鱼朝恩所杀，众人相信了他的话，这才一心听从他的指挥。陛下如真能让郭子仪领导朔方军，那么不用征召，他自己也会回来。”代宗仍然犹豫不决。
仆固怀恩把奏折呈上之后，等了将近半年，也没接到朝廷的任何回复。寒心、忧虑加上愤怒，顿时心生报复。于是暗中与河东都将李竭诚取得联系，与他秘密商议夺取太原，收拾辛云京。
没想到事未成行反被辛云京察觉，辛云京当机立断杀掉李竭诚，亲自登城设防。
这下彻底撕破了脸，仆固怀恩索性不再遮遮掩掩，公然派儿子仆固玚带兵攻打太原。仆恩玚虽然勇悍，但比起辛云京却还差着不少，一战之下被辛云京打的大败而逃，转而围攻榆次。
消息传到朝廷，代宗终于下定决心，叫来郭子仪交代说：“仆恩怀恩父子亏欠朕实在太深，听说朔方军将士对您十分思念，请您为朕镇抚河东，那么汾州的军队一定不会哗变。”
正月二十日，代宗诏令郭子仪为关内、河东副元帅、河中节度使。仆固怀恩手下将士闻讯，纷纷表态：“我们如果跟随仆帅对抗朝廷，今后还有什么脸面去见汾阳王（指郭子仪）！”
二十九日，代宗又下诏让郭子仪接替仆固玚，出任朔方节度大使。
二月份，郭子仪抵达河中（今山西永济）。此地驻有一万名云南籍官兵，他们将领贪婪、士兵残暴，已经成为当地一大祸患。郭子仪立刻斩杀了十四名首恶，杖责三十人，全军为之肃然。
仆固玚围攻榆次，打了十多天也没攻下来，派人急赴祁县搬兵，李光逸发动所有兵力前往支援。由于命令急促，士卒们连饭都没吃就踏上征途，心存不满的他们故意放慢速度。
领军将领白玉、焦晖用响箭射击落在后面的人，士卒们抱怨：“将军您怎么可以随意射人啊！”焦玉答：“我们现在跟着人家造反，最终难逃一死。反正也是死，射他又何妨！”
他们磨磨蹭蹭抵达榆次，仆固玚责问为何来晚。一位胡人骑兵说：“我乘马，是汉人士兵走的慢。”仆固玚恼怒之下，用手中马鞭狠狠抽打汉人士卒，激起了众怒。
当天傍晚，愤怒的士卒在焦晖、白玉的率领下突袭仆固玚，将他乱刀砍死。消息传到仆固怀恩那里，仆固怀恩忙将此事禀明母亲。仆母哭着说：“我告诉过你国家待你不薄，叫你不要造反，你就是不听。现在军心已变，这可怎么办！”
仆固怀恩无言以对，跪下来向母亲连磕了几个头，起身出去。仆母突然拿起一把刀追着向他赶来，边跑边说：“我为国家杀了你个逆子，用你的心来向三军将士谢罪！”
仆固怀恩吓的撒腿就跑，总算没让母亲砍到。万念俱灰之下，率领麾下三百骑兵渡过黄河向北逃走。
朔方军大本营位于灵武（今甘肃宁夏境），由宁朔郡王浑释之统领。浑释之与仆固怀恩一样，均出自铁勒。
仆固怀恩抵达灵武前，派人携公文通知浑释之，谎称带领朔方全体将士回镇。浑释之不信，猜测仆固怀恩一定是溃败了，准备拒绝他不让他入城。
他外甥张韶说：“也许人家改变初衷，真的带领全军回来，我们怎好不接纳！”
正当浑释之犹豫不决时，仆固怀恩已经到了城下，浑释之碍于情面，只好放他进城。张韶也不知与舅舅有什么仇怨，竟将浑释之不愿放仆固怀恩进城的事报告了仆固怀恩，仆固怀恩趁浑释之不备，将其杀掉并兼并了他的军队，占据灵武。
不久，仆固怀恩认为张韶此人连自己舅舅都会出卖，又怎能忠于自己，便找了个借口打断了他的小腿，将他弃置于弥峨城伤重而死。
朔方军都虞候张维岳得知仆固怀恩出逃，立刻从沁州出发抵达汾州，安抚仆固怀恩部众，并杀掉了焦晖、白玉，将斩杀仆固玚的功劳据为己有，报告了郭子仪。
郭子仪派牙官卢谅前往察看，张维岳向卢谅行贿，请他证明情况属实。郭子仪遂奏报朝廷张维岳杀死仆固玚，并将仆固玚首级送往长安。
群臣向代宗祝贺，代宗猛然想起了仆固玚转战千里攻灭史朝义的功劳，面色惨然的对众人说：“是朕诚信不够，致使元勋功臣死于非命，朕深感痛悔，有什么值得庆贺！”
代宗下令把仆固怀恩的母亲接到长安赡养起来，一个多月后，仆母寿终正寝，代宗厚葬了她。代宗这一行为还算有些人情味，让功臣们感动赞叹。
二月初十，郭子仪进入汾州，仆固怀恩的部众个个欢欣鼓舞、感动落泪。郭子仪从他人口中得知卢谅接受张维岳贿赂蒙骗于他，让人用刑杖将卢谅打死。
仆恩怀恩出逃，代宗认为李抱真判断准确，将其提升为殿中少监。
七月十四日，太尉兼侍中、河南副元帅、临淮武穆王李光弼病故。
他的死与代宗不无关系，当初代宗在陕州召他勤王，他担心遭宦官陷害按兵不动。事后，代宗怕他生疑，多次派使者携厚礼到河中看望他的母亲，还让他的弟弟李光进掌握禁军，待遇非常优厚。
他素以治军严整着称于世，打仗时谋定而后动，时常能以少胜多，众将领对他敬畏有加，在军中威望与郭子仪齐名。等到他拥兵不前拒不入朝，他手下将领田神功等人也有样学样，不再听从他的号令，他愧悔成疾，撒手人寰。
作为像仆固怀恩、李光弼这样一心为国效力的名将来说，他们怕的不是战死疆场，而是遭受朝廷的无端猜忌。用的着你时，怎么都行；一旦战乱平息，立刻横挑鼻子竖挑眼，看你哪哪都不顺眼。这样的朝廷、这样的皇帝，怎不令人心寒，还有谁会为你卖命！