“山人在家吗？”这天午饭后，异史山人和好友张举人正靠坐在火盆边昏昏欲睡，就听到外面有人在大声打招呼。
异史山人忙起身去看，就见到院子里顶着风雪，来了两个村民，正是之前在大树下一起听故事混熟了的，其中一个是茶摊的老板。
异史山人亲自掀起帘子，将两人迎了进来，仆人将两人的蓑衣接过去，抖落掉上面的雪，挂在屋檐下，两人跟着山人走到火盆边，张举人已经起身拱手见礼，相互见过后，他们重新坐了下来，喝茶，烤火。
“这连着好几天雪都没停，今天反正没是事，我们俩就找到山人家里来叨扰了。”茶摊老板笑道。
“欢迎欢迎！早说了要你们来家里坐坐，你们今天总算是来了。连着好多天没听到新鲜事了，小哥有什么好故事没？”异史山人笑道。
“是啊，自从雪大了，路上走的人少了，我的茶摊也停了，好久没听到新鲜事了。不过，我最近倒是听了个热闹的。”茶摊老板回道。
“哦？快说来听听！”异史山人听了，忙说道，同时给众人的杯子里添满热茶。
“事情是这样的......”茶摊老板谢过异史山人后，缓缓的说起了故事。
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直隶府有个巨富之家，打算为自家的子弟请个老师，消息放出去以后，一直没有找到合适的。这天，突然有一个秀才自己找上门来，自荐为师。
主人家为了试探秀才的真本事，设宴热情的招待了秀才，席间，秀才谈吐不俗，满腹经纶引经据典，主人对秀才的才学十分推崇，当即就定下了请秀才在自家坐馆，教授自家子弟。
秀才自称姓胡，他授课非常认真，对学生管教也十分严格，再加之他知识渊博，远比一般的文人士子更加优秀，所以时间不长，巨富家中子弟的课业全都大为有长进。
胡秀才有个爱好，喜欢出外游玩，动辄半夜才回来，那时巨富家中早已关门闭户，但奇怪的是，不见胡秀才叫人开门，他就能自己回到屋里。主人得知这个事情后，心中猜测，这个胡秀才恐怕是个“狐”秀才！
然而，主人也没发现胡秀才有什么恶意，家中子弟在胡秀才的教授下确实大有长进，所以，主人仍旧如往常那般优待胡秀才，也不因他的那种怪异行为而对他有所怠慢。
胡秀才知道主人家有个女儿，他想求娶来做妻子，屡次向主人透露自己想求娶的意思，但主人却佯装没看懂胡秀才的意思。
有一天，胡秀才向主人请假，离开了巨富家，第二天，就有一个客人来巨富家拜访。客人骑着头黑毛驴，大概五十多岁的年纪，身上穿的衣服干净整洁，神态也是恬淡优雅。
主人客气的将来人迎进家中，客人说出了自己的来意，原来，他是受胡秀才所托，来替胡秀才提亲来了。
主人认为胡秀才是狐狸，自然不愿意将女儿嫁给他，于是他听了客人的话后，沉默了好久，才说道：“鄙人和胡秀才已经相交莫逆，何必再联姻呢？况且，我女儿早就许配给了别人，麻烦先生回去后，替我谢过胡秀才的好意。”
“老朽早就打听过了，你女儿并没有许配人家，你为什么一定要拒绝这门好亲呢？”客人再三替胡秀才说好话，但主人就不肯松口，客人见说服不了主人，面上露出惭愧的神色来，说道：“胡家也是个大家族，难道胡家就配不上先生家的门第吗？”
主人被问急了，只好说了实话，道：“我并没有看轻胡家门第的意思，只不过，因他和我不是同类罢了。”
客人听了这话，立刻大怒，说话就不好听，主人也怒了，不甘示弱，和他对骂起来，两人你一句问一句，越骂越大声。客人突然起身去抓主人，主人往旁边一躲，张口喊来家仆，用棍子将客人赶了出去，客人见仆人气势汹汹挥着棍子，忙脚底抹油溜了，黑驴也来不及骑走。
那只被留下的黑驴，长得十分高大健壮，耳朵大尾巴长，仆人去牵，驴子不动；用鞭子赶，哪知驴子竟顺势倒在地上，仔细看去，哪里是驴子啊，不过是用草扎成个驴的样子罢了。
主人见客人骂骂咧咧的逃走了，知道这狐狸不是善茬，必定要来报复，所以，他吩咐家人仆从小心戒备，防范狐狸报复。
第二天，果然有很多狐狸兵来了，这些狐狸或者骑着马驴、或者走路；或者手持长毛、或者背着弓箭，人沸马嘶、气势汹汹的往富户家而来。
主人吓得躲在屋里不敢出来，狐狸见主人不肯出来，在外面喊着说要放火烧屋子，主人这下是更加不敢出去了。
有健壮的仆人带领一群家丁呐喊着冲了出来，对阵狐兵，一时之间，两军阵前乱箭齐飞、飞石乱舞，双方冲锋对阵几次，相互都有不少伤残。很快，狐狸兵渐渐败下阵来，纷纷往后撤退。
狐狸退去后的战场上，留下了满地的武器，大刀和长矛在阳光下闪着寒光，家丁捡起来一看，发现那些寒光闪闪的兵器居然都变成了高粱杆和高粱叶，家丁们见此，哈哈大笑，道：“这些狐狸原来就这么点本事啊。”
狐狸虽然退走，但富户家怕狐狸再来，防范得更严了。
果然，一夜过后，狐狸又来了。天亮后，富户家的人刚聚在一起说着防守的要点，突然，一个巨人就从天而降，只见这个巨人身高丈余，身宽好几尺，挥舞着大刀冲了过来，见人就杀。
众人举起手中的弓箭和石头，对着巨人就是一阵乱射，巨人很快就轰然倒地，一动不动了。
众人走过去一看，发现倒在地上的不过是一个稻草人。
众人心道，这狐狸的路数也不过如此，对狐狸起了轻视之心，又过了三天，狐狸没有再来，众人就更加懈怠了。