菩提老祖传授了孙悟空七十二般变化，不仅如此，菩提祖师看他飞行之时，竟然在空中先翻一个跟头，而且飞得也不高跳的也不远，特意又传给他一套筋斗云的功夫，有了这身功夫孙悟空可谓是如获至宝，现在有七十二变傍身，又有筋斗云代步，一身本事算也是学全了！
就在这一天，师兄弟们都知道孙悟空和祖师修行本领，但是不知道他修行的是什么摆设，这一天祖师并没有出来讲道，大家把孙悟空叫了出来，“悟空师弟，不知道你和师父学会了哪些本领？”
此时的猴子自然十分的得意，“我和师父学习了七十二般变化，又有筋斗云！”
“那你快来说说这七十二般变化和筋斗云，有什么特殊的地方？”
“好叫你们得知，我这七十二变可以幻化成各种各样的东西，如果我大法力自然看不出，我这筋斗云一个跟头就是十万八千里，朝游北海暮苍，自然不在话下！”
是兄弟们听说他学的这样神奇的本事，一个个都要她展示展示，孙悟空此时学习完毕，正像小学生一样，特别想在别人的面前显摆显摆，
就在这个时候孙悟空想了想，摇身一变，竟然变成了一棵参天大树，别人看了半天，竟然看不出一点猴子的模样，大家暗暗的吃惊，不由得伸出大拇指，真是个好变化好本领，孙悟空更是得意忘形！
又在大家的面前卖弄了一遍，大家更是鼓掌喝彩，就在这个时候菩提祖师的身影出现在了面前，他怒冲冲的看着众人，“你们在这里喧哗个什么？不去好好修炼哪还有一点仙家的影子！”
“师父我们并不是在这里喧哗，而是悟空学的本领，实在是厉害，我们忍不住为它赞叹！”
菩提老祖看了看孙悟空，“你这猴子且随我进来！”
孙悟空自然不知道怎么回事，因为他一个猴子，哪里有人那般心眼？不过看着菩提老祖脸色不对，知道自己一定是闯下什么麻烦了！
他还是乖乖的和老祖走进了进去，别人不知道怎么回事，只觉得菩提老祖很少生气，没想到这次竟然这么严重，估计孙悟空少不了一顿打吧！
菩提老祖看了看孙悟空，“我教了你一身的本事，可是叫你在人前卖弄的！”
“弟子知错了，弟子知错了，以后再也不敢了！”
“好啦，我也不怪你了，你去吧！”
孙悟空没想到菩提老祖竟然没有惩罚自己，而是让自己走了，不过看菩提老祖的脸色，似乎又不像这么简单，他赶紧问了一句，“师父叫我哪里去？”
“从哪里来回哪里去？”说完之后孙悟空再看菩提老祖竟然闭上了眼睛！
“师父克恩，师父开恩！”孙悟空自然听出了这其中的话，有不对的地方，师父这是想赶自己走！
“你这猴子，我和你的缘分已经到此结束，你也不必要在这里留恋！”
“师父教导徒儿大恩，徒儿还没有报答如今就要打发我走了，我实在有些不甘心！”
“还说什么报答报答，也没什么大不了的了，以后闯出祸来不要说我的名字，也就是了！”
“师父的大恩大德的托儿谨记心中，你放心，弟子一定不会闯出大祸！”
“你这猴子天生的祸乱象，所以以后一定会有什么惊天动地的作为，但是闯下的祸也不会小，还是那句话，千万不要说出我的名字，也不要说我和你有半点的瓜葛，若不然的话我就把你送进九幽地府，受尽十八层地狱的苦处，你记住了吗？”
“徒儿记住了！”
“好啦去吧去吧！”说着两个去吧，只见菩提祖师的身影在蒲团上竟然消失不见，只留下绕梁的余音，猴子想要再说什么？可是哪还有老师的影子，只能眼含着热泪在台下磕了几个响头！
又看了看着灵台方寸山斜月三星洞，最后一咬牙一跺脚，筋斗云架起，直接飞回了东胜傲来国花果山！
悟空按下云头，直至花果山，依稀记起了曾经的路，不过走着走着，突然听见几声嚎叫和悲鸣，怎么觉得这么伤心呢？难道是有什么事情发生吗？再往前看，突然发现了一群猴子，正视自己的那群猴子猴孙！
孙悟空特别高兴，大喊了一声，“孩儿们，俺回来啦！”
他这一句话像石破天惊一般，从树后悬崖后石头后，跳出来大大小小的猴子不知道有几千个，把猴子困在了当中，其中一只老猴子走上前来，看着孙悟空抓着他的手，“大王，这一去因何去了这么久，就我们这番苦等！”
“修仙了道又岂是一日两日能够做到的，我这次回来，这还是因为大王我………”话说了一半孙悟空又咽了下去，他可不想在自己的猴子猴子面前说自己被老师赶了出来！
随即赶紧打岔，“你们这是怎么了？不在咱们水濂洞中，怎么跑到这个地方来了？”
“大王有所不知！”孙悟空说完之后这只老猴子抹了抹眼泪，“大王最近来了一个魔王，也不知道是个什么东西变的，说是要强占咱们水帘洞，而且还抓了咱们很多的猴子猴孙，我等舍生忘死与他缠斗，没想到那家伙十分的厉害，抓了咱们不少人，而且还说了要咱们交出水帘洞不然的话，就把咱们赶尽杀绝，我等拼死抵抗，然而终究不是他的对手，大王若是再不回来，咱们水帘洞可能都要归属他了！”
孙悟空听完之后心中大怒，看了看自己的猴子猴孙，“你那东西可曾报个姓名！”
“那东西说了他就个什么混世魔王！”
“那东西现在何处？距离咱们还有多远？”
“这个我等就不知道了，他来的时候行云布雨腾云驾雾，我等不知道离这里有多少路程！”
孙悟空看了看，随即想了想，“你们现在到山里去玩吧，这里没你们什么事？把这个家伙交给我吧，我去去就来看看他到底是个什么东西变的，看我不把他打的连他妈都不认识！”
孙悟空一路向北行来，突然发现在下面有一座山，奇峰怪石林立，花草树木长青，又有油烟波浪，妖气冲天看来那妖怪应该就在这里了，孙悟空降下云头，四处寻觅终于在一处陡崖前面发现了一个洞府，那洞府之上写着几个大字，水脏洞！
几个小妖怪？看见了孙悟空，慌忙要走，可是孙悟空怎么可能让他们离开？使了个定身法将他们定住，不过并没有伤害他们的性命，而是看了看他们，“你们几个小崽子，正好借你口中言，传我心内事，我乃正花果山水帘洞洞主，你家你家有个什么混世鸟魔王？屡次欺我儿孙，我特来寻他，要与他见个上下，让她用肥皂把脖子洗干净！”
“这是个什么话？”
“好叫我开刀！”说完之后放了那个小妖怪，那几个小妖怪，赶往跑路洞中大呼小叫，“大王大事不好了，大事不好了！”
那混世魔王看了看几个小妖怪，瞪了她们一眼，“干什么慌慌张张的成何体统？有什么事情抓紧说来！”
“大王外面来了一个自称是什么花果山水帘洞的洞主？而且是一个很厉害的猴王，也不知怎么了就把我们兄弟们定住了？要我们给你送信，让您出去送死！”
那混什么王听完之后，嘴角都要撇到天上去了，我就听那些猴子说什么他们有个大王，出海去寻什么长生不老的方法，我以为他们骗我的或者是早死在海水中了，没想到今天他都来了，你们看那家伙可是有多厉害！
“多厉害，到没曾见过，可是那猴子不知道用什么方法将我等定住了，浑身上下像木头一样动弹不得！”
“那也只不过是小小的定身方法，没什么大不了的，他手中可有什么兵器？”
“也没见他有什么兵器，只是穿着一个长大的衣服扎一根丝绦，看起来不伦不类的，也不知道是干什么的，不过赤手空拳确定没有什么家伙！”
那混什么王听完之后，做到心中有数，然后说了声，取我批挂兵器来！
旁边的小妖怪赶紧上来伺候，给那混世魔王穿戴好了甲胄，随后那混世魔王把刀抄在手中，与众妖出得门来，向四外看了看，哪里有什么猴子？混世魔王一开始以为是手下的人给他开玩笑，可是又一想这些个小妖怪不敢这么办，所以大喊了一声，“那个是水帘洞洞主？”
此时的孙悟空站在树上，在枝繁叶茂的树上正吃着桃子，这时候看见一个高大的家伙出现在自己的眼前，看起来倒挺威风的，
头戴乌金盔，映日光明；身挂皂罗袍，迎风飘荡，下穿着黑铁甲，紧勒皮tiao；足踏着花褶靴，雄如上将，腰广十围，身高三丈，手执一口刀，锋刃多明亮，称为混世魔，磊落凶模样！
孙悟空在树上直接跳了下来，“就你这白银有眼无珠！看不见你家孙爷爷！”
这时候混世魔王才看清楚，在自己的面前站着一个高不过四尺的猴子，他看了看这猴子，“你这泼猴，长的这般弱小，也没有什么兵器，竟然口出狂言，说要见我报仇！我看你是喝醉了酒，醉了心神吧！”
“你休要在那里胡说，龙生三寸能行雨，蟒长万丈也是菜虫，我手中虽然没有兵器，但是就是你手中的那个到，在我眼里不过比切菜的刀强了一点！”
“你这猴子有什么本事竟然敢口出狂言，今天在我面前磕头认错，你家魔王千岁心情好的情况下，收你做个倒尿的童子，要是心情不好恼一恼就把你千刀万剐！”
“你这个人怎么这般能吹牛？我说最近一路行来都没看到牛吗？原来都被你吹死了！”孙悟空牙尖嘴利，把鬼混什么王气的哇哇暴叫！
口中一个劲儿的骂！
“小子，你不要走，看刀！”